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A股自“9.24”行情反弹至今，你能猜到哪个行业的涨幅最大吗？
没错，就是“科技”。尤其在“科技要打头阵”的支持性表态下，TMT板块再度领涨市场。
特别是上周五以创业板指、科创50为代表的科技成长强势反攻、表现亮眼，背后或主要由资金面、情绪面、基本面等多因素利好共振驱动。
有句老话，资金在哪里，行情就在哪里。截至2024/10/20，电子、计算机等成长板块融资净买入规模居前。
那么，这轮“科技”行情能否持续呢？
我们以史为鉴，看看是否有迹可循。
整体来说，科技行情占优多出现于宏观、政策、景气度和产业趋势的共振。比如：
2009年“四万亿”刺激后经济逐渐修复，2010年，风险偏好回升、成长板块盈利相对占优、智能手机产业趋势催化，风格向科技成长板块切换。
2013年移动互联网时代来临，2014年降贷款基准利率、房地产政策放松等多维度“放水”，2014年末至2015年计算机、传媒、电子，以及中小创风格表现较亮眼。
2019年美联储连续三次降息，国内央行降准，社融信贷自2019年初放量；同时全球半导体进入上行周期，贸易摩擦背景下国产替代、科技自主行情兴起，产业趋势再助力成长风格演绎。
一般来说，科创行情始于“一揽子政策发力”—流动性“放水”—悲观预期扭转—市场风险偏好抬升。
而同时伴有宏观、政策、基本面、产业景气度等多因素支撑下，科技行情的持续性也会较强。
展望后市，科技行情如何演绎？
这里重点关注2点：
1. 短期增量资金环境利多科技成长风格，上周杠杆资金交投情绪虽有所降温，但仍是市场主力流入；
2. 三季报景气交易可能是阶段主线，中期科技成长风格或仍有望占优。
自“924”以来，“政策底”已基本探明，市场的风险偏好明显修复，但政策预期传导到经济基本面的过程需要时间，企业盈利仍有弹性向上空间。
在政策的积极转向、盈利基本面的逐渐修复、与AI产业趋势带动下，或有望支撑科技题材股继续保持强势。
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风险提示：以上内容不代表对市场及行业走势的预判，也不构成投资动作和投资建议，且可根据市场情况变化而调整。市场有风险，投资需谨慎。
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