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自9月24日以来，在A股市场经历的这一轮显著的反弹中，科技板块的表现突出，截至10月24日收盘，其累计涨幅仍超大盘2%。在这一轮行情初期，非银金融、地产链、大消费等政策关联度较高的顺周期板块率先反应，而后受益于流动性宽松和市场风险偏好的整体抬升，行情逐步切换至大科技板块，至今仍显现出一定的韧性。
上周国家领导人的“科技创新是必由之路”等表态，进一步提振了市场对于科技板块的信心，行情再度演绎。其实复盘历史也不难发现，科技成长风格占优多出现于宏观、政策及产业逻辑共振时期，往往也是较快反应的方向。近期几个交易日其实市场的波动率持续放大，我们认为接下来一段时间，A股市场或将进入宽幅震荡区间，市场或在充分换手中更积极地寻找中期机会。随着市场跟随后续海内外重磅会议、大选事件的尘埃落地，以及稳增长一揽子政策发力的效果的逐步验证，市场或趋于理性，寻找结构性机会的过程中，我们还是看好拥有全球化能力的科技公司，以及AI端侧应用的投资机会。
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数据来源：Wind，2024年9月24日-2024年10月24日，万得科技产业大类指数888012.WI的区间涨跌幅为28.96%，万得全A指数881001.WI的区间涨跌幅为26.43%。指数过往涨跌不代表未来表现，市场有风险，投资须谨慎。
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