$赣锋锂业(SZ002460)$ 来自雪球大杨线：今年以来，新能源重卡渗透率连续四个月超过10%，9月渗透率超18%、突破15%的关键拐点。电动私家车的渗透率已经提前五年达到50%了，重卡又拍马赶来了，接下来等固态电池装机，还有安全要求更高，电量更巨大的电动轮船，电动飞机逐步赶来。一个电动卡车、飞机、轮船的电池装机量会相当于几十、几百、几千辆电动小汽车的电量，锂电池的需求会继续保持很长时间的高速增长。现在部分的锂资源产能出清后，供需基本平衡了，锂价要做底反弹了，而据分析模型资料，2026年锂的供给短缺又要开始了。。。
再看新能源重卡增速方面，1-9月新能源重卡销量同比增长超140%、其中9月单月销量同比增长接近150%（另一口径下，1-9月增速、9月单月增速分别达到175%和190%）。同时具备高增长空间、高渗透增速的新能源重卡，已成为全场景电动化的又一关键趋势。更进一步来看，1-9月，电动重卡（纯电）占新能源重卡累计销量比重超过93%，电动重卡已成为重卡新能源化进程中最为主流的技术路线。结合整体行情来看，电动重卡受到环保政策与经济性的双重有力驱动、市场格局未定而竞争激烈、细分应用场景丰富、大电量趋势明显等发展特性，均意味着其渗透将为锂电行业带来巨大机遇。市场数据显示，今年1-9月，新能源重卡已带动约17GWh动力电池装机，超过去年全年装机量，同比增速高达190%。新能源重卡已成为继新能源乘用车之外，为动力电池贡献最大装机规模的终端。不仅超过新能源客车，也超过工程机械、电动叉车等电动化的新兴场景。
另外锂资源领域还有一个大消息，甘孜州储量最大的X03号锂矿探矿权要拍卖了，投标日期截止11。19日，20日开标，估计有四五家参与，可惜不是连续竞标，不然又是几天的鏖战，会精彩无比。X03矿本来是内定给我曾经七年重仓的融捷股份的，可惜吕老板精明过头错失了机会，鸳鸯坝250万吨选矿厂也在建了一半后被叫停了。
四川省甘孜州锂矿资源十分丰富，主要分布在康定、雅江、道孚三县交界地甲基卡，已查明氧化锂资源储量达229.15万吨，潜在氧化锂资源量超350万吨，有望成为全球储量最大的硬岩性锂辉石矿区。
2020年初，时任中国地质科学院矿产资源研究所副所长王登红等人的论文显示，四川甲基卡矿田是中国乃至世界上锂辉石资源量最集中的地区之一,近年来发现的新三号脉(X03)的氧化锂资源量达88.55万吨，是亚洲第一大锂辉石单脉。
当地政府网站显示，2022年2月甘孜州启动了麦基坦锂矿探矿权出让项目社会稳定风险调查，随后出台的相关文件也强调加快推进甘孜州麦基坦（X03）锂矿探矿权出让工作。
实际上，甲基卡不只是地质勘查和研究的热点地区，近年来更是产业资本觊觎已久的重要目标，备受瞩目的麦基坦锂矿最终花落谁家已经成为锂矿资源争夺的焦点问题。
2022年底，宁德时代曾以64.43亿元的高价成为雅江县斯诺威矿业发展有限公司（简称“雅江斯诺威”）的重整投资人，并间接取得后者名下的四川省雅江县德扯弄巴锂矿、石英岩矿探矿权。
雅江斯诺威名下的德扯弄巴锂矿位于四川省甘孜州甲基卡，与麦基坦锂矿属于同一条矿脉（即X03矿脉）且部分存在压覆重合。因此，坊间曾猜测宁德时代“天价”竞购雅江斯诺威“醉翁之意不在酒”，目标在于麦基坦锂矿（X03）。
2024年7月，刚刚在四川省甘孜州雅江县注册成立的四川天盛时代新能源有限公司颇具深意。
根据登记信息，该公司注册资本3亿元，雅江斯诺威、四川天齐盛合锂业有限公司和雅江县惠绒矿业有限责任公司三方共同出资，持股比例均为33.33%。而这三个股东正是宁德时代、天齐锂业和盛新锂能三家上市公司在甲基卡相关锂矿的项目公司，注册资本金也刚好符合此次挂牌受让人净资产的最低要求。
此外，四川省天府矿业投资有限责任公司2023年7年与四川路桥、川发龙蟒等四川国资控股上市公司共同组建了四川西锂集团，注册资本30亿元。
业内人士称，作为四川省自然资源投资集团的全资子公司，四川天府矿业曾经参与了2023年四川省马尔康市加达锂矿探矿权挂牌出让的竞拍，也将目标锁定了麦基坦等四川省内重点锂矿资源。
那么，麦基坦锂矿终将花落谁家？我们拭目以待。
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