持仓： 出掉双乐，其余躺赢没什么好出的。
中无人机 :
小跌2个点，还是看多 。
看多无人机，在大方向上，我依然坚持这一判断。这波无人机行情，与上轮G60发射时期的商业航空行情有诸多相似之处。
市场现状分析： 无人机是目前市场唯一具备持续明确催化的方向。虽然紫金面依然活跃，但买入其他传闻助涨方向的投资者往往会在夜晚陷入恐慌 - 有盈利垫的稍跌就走，无盈利垫的看到其他板块上涨又忍不住追高。
华立股份(603038):
躺赢涨停，11连板，市场最高，目前高度不好说，感觉周一应该是安全的。
昨天走了个地天，午后本来就想走地天的，抛压毕竟重，然后尾盘偷袭了下，提示下风险利润薄的该润就润，作为市场最高标完成十连板，随时肯能退潮。
不局限于鸿蒙，目前市场最高情绪连板，下周继续加速预期，后续更多是情绪的助推而非板块了。
公司简介: 华立股份主要从事高端建筑装饰材料的研发、生产和销售,产品包括木塑复合材料、装饰板材等。近期公司因鸿蒙概念和重组预期而受到市场关注。
公司10月16日公告称,拟以不超过2.5亿元收购广东华碧新材料有限公司100%股权,进一步完善公司在建筑装饰材料领域的产业布局。
海能达: $海能达(SZ002583)$
又一个涨停，逻辑不变，高度上限依旧是海能达和双成药业 海能达我觉得出的点应该是在下周二或者周三，暂定这样的计划。
这轮的高度上限海能达和双成药业，双成早盘直接地天，打开新高度，海能达说不好，我感觉随时会达芬奇。
从3块这段时间到15元了，海能达算是炒作票里不一样的，它有业绩，还和出海相关，所以我一直在说它走独立行情。
互联网金融+对讲机终端+卫星导航，独立行情
中东消费电子展开始（咱之前文档那个图上有的，具体逻辑也说了好几天了。）
银之杰：$银之杰(SZ300085)$
完全退潮会会切一个金融票。
该出就出哈，别再进了。之后也会切个金融票。
常山北明： $常山北明(SZ000158)$
市场那么多好的票，不用搁常山一直做，我感觉高位股退潮期应该快来了。
这波龙头是润和软件 ，主板是常山。润和是（鸿蒙）行情的核心票，昨天和今天超预期走势，带动板块回流发酵。常山作为主板龙头，尽管主动性差了一些，但是辨识度还是够的，这个也是它享受溢价的原因。
当前市场已形成以新能源、科技为核心的轮动格局,叠加重组并购等题材,机会依然丰富。
1. 把握产业趋势布局龙头
2. 灵活参与题材轮动
后市重点关注:
1. 新能源板块持续性
2. 科技股估值修复
3. 重组股情绪演绎
4. 外部环境变化
5. 资金面波动
重点关注：
1.松发股份：
已实现7连板，拟置入股权重组预期，属于当前市场最火热的重组概念。重组股将是很长时段的主线，且提供强度的个股之一就包括松发股份。重组股往往具有较强的持续性，直到利好兑现或停牌。重组将是很长时段时间的主线，只有等双成药业完成10倍负反馈，估计才会结束，这条主线仍有较大想象空间。
2.云里物里：
北交所标的，物联网+星闪概念+深圳概念，2连板。虽然北交所周五尾盘出现恐慌性抛售，但我觉得这只是短期现象，"北交所该走自己的十倍大牛市那谁也挡不了"，调整周期不会超过3天，周一调深一点，估计1-2天就够了"，因此这种低位的北交所标的仍有较大机会。
3.海优新材：
光伏+BC电池+科创板概念，3天2板。从盘面分析看，今天主要攻击方向之一就是新能源，且"机构发动了新能源的行情"。作为科创板标的，机构持仓占比较高，且BC电池是光伏领域新一代技术方向，具备产业空间和政策支持。
4.宝馨科技：
液冷超充+华为概念，5天4板。华为概念是市场持续活跃的方向之一，华为概念股表现优异（如川润股份10天9板）。而宝馨科技切入新能源汽车充电赛道，且已验证走势强度。
5.跃岭股份：
芯片概念+燃料电池，二板。"大科技自主可控国产替代大概率是全局型主线"，特别是在提到"5号川普胜出概率已经很高，按他的尿性，对我们的科技估计还是会不遗余力的打压"的背景下，芯片等科技自主可控方向将持续受益。且该股同时具备新能源概念，是市场热点的双重受益者。
新能源板块投资逻辑
1. 光伏方向:TCL中环 通威股份
2. 产业链优势：从上游硅料、硅片,到中游电池片、组件,再到下游电站运营,中国已形成完整产业链
• 技术创新：BC电池、TOPCon、异质结等新技术不断突破,带来新一轮设备和材料更新需求
• 政策支持：碳达峰、碳中和目标下,"十四五"光伏装机目标有望超预期
• 出口形势：欧美需求持续旺盛,东南亚市场快速增长
• 硅片龙头地位稳固
• BC技术布局领先
• G12大尺寸产能优势
• 已实现3天2板,技术面走势强劲
1.通威股份：
• 一体化布局完整
• 高纯晶硅成本优势
• 电池片龙头地位
• 近期量价齐升,业绩确定性强
2. 储能方向:
• 政策催化：新型储能成为能源转型关键
• 市场空间：预计2025年装机规模超50GW
• 商业模式：共享储能等新模式不断涌现
• 技术进步：能量密度提升、成本下降加速
3.宝馨科技：
• 液冷超充布局
• 华为概念加持
• 5天4板强势
• 市值较小,弹性充足
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