大王刚刚下飞机，就看到裙里有人问我，对广汇能源的公告怎么看，利空还是利好？
什么公告，广汇又闹什么妖蛾子？
大王赶紧去看公告，原来广汇能源以20亿的价格，把东部矿区40%的权益卖掉了，损失了12亿吨的资源量，妥妥的大利空，说成利好的那些人不知道怎么想的，民企想拿资源太难了，不好好珍惜，随随便便就卖了，纯对是行为，老孙还是以前的那个老孙，还是那么不靠谱啊。
说利好的人是怕股票大跌，自己损失严重吧。
但如果真大跌，我要恭喜你，又可以捡便宜货了。
因为这个大利空影响的是未来价值，对现有价值毫无损失。
假设广汇能源仅仅计算煤炭的价值，其他都是白送，三个矿区建成后全为自己所有，值多少钱呢？
建成后形成1.2亿吨产能，吨利100，计120亿利润，按10倍估值，合理市值1200亿，合理股价18.5元，现股价8.3元，有2.2倍的提升空间。
现在东部矿区转让了40%，只有60%权益，三个矿全部建成后权益产能1.04亿吨，吨利100，合理市值1040亿，损失了160亿市值，合理股价只有16元，现股价8.3元，只有不到2倍的提升空间，可见未来价值的损失是比较大的。
而对现有价值毫无损失，反而因为收到20亿转让款，增厚了今年至少10亿以上的纯利。
广汇能源现在的股价，不仅没有体现东部矿区的价值，甚至连马矿投产的价值都没有完全体现，现在正在估值回归中。
马矿明年达产后，两个矿就有8000万产量，吨利100，就是800亿，明年的合理股价在11元以上，现股价8.3元，还在估值回归中。
明天若主力利用过个大利空杀跌，只要杀到8元以下，大王就计划加仓。
只要跌到华阳股价之下，就全部换成广汇能源。
最后，今年的利润可以增加不少了。
原预祝测的是45亿左右，现在多了10亿，至少55亿了，今年的利润可能略高于去年。$广汇能源(SH600256)$ $盐湖股份(SZ000792)$
#周末杂谈# #复盘记录# $川恒股份(SZ002895)$
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