$赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$ 近日，三大锂电巨头公布三季度业绩，储能电池出货均实现了高速增长，这一方面说明在结构性供需失衡的压力下，下半年以来，下游需求逐渐向好；另一方面，随着国内储能市场下半年进入旺季，国外储能市场需求爆发，将助推产业链企业业绩实现较好增长。
储能电池出货持续高增长，亿纬第三季度出货量占上半年71%
10月24日晚间，亿纬锂能披露三季报，2024年前三季度公司实现营业收入340.49亿元，同比下降4.16%；归属于上市公司股东的净利润31.89亿元，同比下降6.88%。
其中，第三季度营业收入123.9亿元，同比下降1.30%；归属于上市公司股东的净利润10.51亿元，同比下降17.44%。
财报披露，亿纬锂能前三季度，储能电池出货量35.73 GWh，同比增长 115.57%，业务增长势头强劲。
此前的上半年财报显示，亿纬锂能实现储能电池出货20.95 GWh，营收77.74亿，占比35.89%，同比增长133.18%。
对比可以发现，亿纬锂能第三季度的储能电池出货量为14.78GWh，接近于上半年出货量的71%，继续实现了高增长。
值得一提的是，继一季度储能电池出货量首次小幅超过动力电池后，亿纬锂能上半年的储能电池业绩大幅超越动力电池出货，三季度继续保持了这一趋势。
财报显示，前三季度，亿纬锂能动力电池出货量20.71GWh，同比增长4.96%，出货量和增速大幅低于储能电池。
按照亿纬锂能此前披露的调研纪要，公司储能电池在2024年的出货目标是50GWh。
根据InfoLink数据，2024年上半年，亿纬锂能的储能电芯出货量全球排名第二。
宁德时代前三季储能电池出货或超2023年全年
10月18日，宁德时代发布三季度业绩公告称，2024年前三季度营收约2590.45亿元，同比减少12.09%；归属于上市公司股东的净利润约360.01亿元，同比增加15.59%；基本每股收益约8.19元，同比增加15.41%。
分季度来看，一季度，宁德时代实现营收797.7亿元，同比下降10.41%；归母净利润为105.1亿元，同比增长7%。二季度实现营收870亿元，同比下降13%；归母净利润为123.55亿元，同比增长13.4%。三季度营收922.78亿元，同比下降12.48%；归母净利润131.36亿元，同比增长25.97%。
尽管前三个季度营收同比持续下降，但净利却保持持续增长，这表明其盈利能力持续增强。
对于三季度盈利水平的提升，宁德时代在当晚的业绩解读会上表示，主要来自动力电池和储能电池产品的毛利水平提升。
10月18日晚，宁德时代还回应了投资者的提问，表示，公司前三季度电池累计出货量330GWh，其中第三季度中储能产品的占比超过20%。
据公开信息，宁德时代Q1出货量约95GWh，Q2出货量接近110GWh，对比三季度报，其Q3出货量近125GWh，按储能占比在20%-25%之间计算，Q3储能出货量将超30GWh，前三季度累计出货约75GWh，已超过23年全年69GWh的储能出货量，预计全年有望达110GWh。
市占率来看，宁德时代2021-2023年连续3年储能电池出货量排名全球第一；今年上半年储能电池出货量继续保持全球第一。
特斯拉前三季度累计装机达到20.4GWh，全年装机或翻番
10月23日美股盘后，特斯拉公布的2024年第三季度财报显示，其营收、毛利均实现了双增长，分别达到251.82亿美元（约1790.87亿元）与4.9亿美元（34.85亿元），营收同比增长8%。
其中，储能业务在第三季度的营收达到23.76亿美元，同比增长52.4%；毛利率高达30.5%，创下该业务单季毛利率最高纪录。
从装机量来看，第三季度储能产品的装机量达到6.9GWh，同比增长73%。今年前三季度累计装机量达到20.4GWh。
特斯拉的储能业务主要包括户用储能Powerwall和大型商用储能Megapack两类产品。
财报显示，Powerwall的安装量连续两个季度刷新最高纪录。
特斯拉预计，2024年储能业务的部署量将同比翻番。
上述三大巨头业绩高增长均离不开海外储能市场的贡献，三家企业均在海外签下了大单。
其中，今年以来，宁德时代在日本、英国、以色列等海外市场拿下850MWh订单。
亿纬锂能在海外拿下了40 GWh订单，其中，9月，亿纬锂能子公司亿纬动力与美国储能解决方案供应商AESI签署协议，承诺供应约19.5GWh的储能电池，刷新了全球最大订单记录。
特斯拉7月与ntersect Power签署了15.3GWhMegapack储能系统合同则是迄今为止全球第二大储能订单。
宁德时代表示，储能产品海外出货量大幅增长主要由于光伏、风电发电占比持续提升，降本降息周期下项目投资回报率提高，从而驱动美国大储项目加速落地。
同时，随着欧盟电改推进，多个欧洲国家如意大利、西班牙、希腊等市场招标项目落地，欧洲大储市场迎来快速发展。
此外，新的能源转型趋势促使澳洲、中东等地区公布大规模大储招标，进一步推动了储能需求的爆发。
亿纬锂能此前也曾谈到上半年的业绩驱动因素，称国内及海外旺盛的装机需求推动储能电池出货快速增长，其中，新兴市场储能发展势头良好，中东、南美、澳大利亚、印度等区域市场，储能需求强劲，发展潜力较大。
相对于国内市场的激烈竞争，海外储能市场成熟、产品单价高，叠加部分地区政策补贴，利润空间可观，出海成为储能企业穿越洗牌周期的破局之路。
据CESA储能应用分会数据库不完全统计，今年1-9月，中国储能企业在海外市场拿下的订单超过85.78GWh，一个显著的特点是，全球大储市场需求爆发，GWh储能项目已经成为常态，前9个月，中国企业斩获的GWh级别订单超近79GWh。
随着全球市场更多的大储需求释放及户储去库存周期结束，越来越多的企业将通过出海拿单实现业务高增长。
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