$云南城投(SH600239)$ $长川科技(SZ300604)$ $沪电股份(SZ002463)$
上周小结:基本符合预测,周四果然有所调整。但乐见其成的出乎意料是调整比想象中更强。微调,且第二天就强势收回,依旧收一根红周线。
结论:
1、市场比想象中更强;
2、上头对市场很是呵护,更加在意投资者信心的保护以及市场趋势不被打破。
——放心做多,即使被套也是安心躺着(板块要选对)
下周前瞻:宽幅强势震荡抓轮动
一、震荡:下周乃至在下周(6号前)依然会是震荡格局。
1、等那边两D分出结果;
2、等那边货币政策落地;
3、等我们D会做出应对和部署;
4、等我们财政政策落地。
二、宽幅:3200—3400之间震荡。
盘面上依然出现大开大合的走势,筹码完成本年最后一次大的交换。
这个时候面临一个选择——规避or躺着?朋友们知道我一定是选择满仓躺着的。但依然可以主动做轮动。
三、强势:底部继续抬升。也就是说即使震荡,趋势依然向上。即使周线不收红,但底部依然是抬升的。
老观点:指数有人管,我们做好个股就好。
四、抓轮动
这就涉及具体的板块策略了。
本周,新能源表现较强,但基本上涨的都是跌得比较深的,持续性不会太强。下周一二加速之后估计就会熄火,资金流出。
下周有望轮动的板块预测会是:半导体、化债、低空经济、华为产业链。
而重组(兼创投)会继续延续强势。
下面具体说说板块:
一、化债
城投债是近年来宏观经济最大的系统性风险。11月D会极大概率会出台相关政策化解,使之后经济发展中各地方能够轻装上阵。这一方面的力度会和2000年后国有商业银行股份制改造时的力度相当。
模拟池:云南城投、城投控股、京投发展、渝开发、津投城开。
我们一直关注的是云南城投,上周较明显的筹码收集。看好。预计要到本周下半段或下周启动。
二、低空经济
模拟池:商络电子(老朋友)、宗申动力、中信海直、航宇微。
三、半导体
其实上周,半导体已经开始修复了,只是强度被新能源和重组盖过了而已。
模拟池:上海贝岭继续持有,长川科技耐心等待收获季节。
四、华为
模拟池:拓维信息(准备新开)
五、重组
优先考虑:国中水务、麦克奥迪、荣科科技、思林杰、杰邦科技、汉嘉设计。
果然有事了,先发出去,晚点补充。
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补充:
前瞻:11月6日前,大盘应该会有一根比较大的绿线。那个时候,空仓、轻仓的朋友可大胆买入。而手里有需要调仓的票的,那一天也是绝好机会。勿谓言之不预也
之前轻仓布局的新能源汽车、统一大市场在我的组合里都属于偏防御性的过渡品种,市场走好了,自然需要调整过来。但这不意味着这些标的质量不好。应对策略改变带来的布局需求而已
正常情况下,下月五日前后应有一较大阴线,此时为轻仓、空仓者大胆买入的时机。而需要换股的朋友,这一天也是好机会。
发张图,供参考。“大胆资本”
计划:(看哪个给更好买点)拓维信息、国中水务、汉嘉设计、沈阳机床、商络电子
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同时,聊天时最好发股票名称而不是代码
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