大家好，周末宏观又出现了一些预期管理层面的利好，刚过去世行会，我们表示会加大财政逆周期调节力度，有信心实现全年5%的增长目标。同时外媒报道我们在会上、对接下来的刺激规模、用了规模相当大这个词。其中主要有两个预期点。
1、全面5%的增长目标如何实现？我只列客观数据：我们前三季度增长4.8%（一季度5.3%，二季度4.7%，三季度4.6%）。而外资对我们四季度的增长预估是4.6%，9月24日利好出台后，上修至4.8%。代表四季度不仅要超5%，还要补前三季度的0.2%，而刚过去的三季度才4.6%，你想想接下来还会有多大的利好刺激。
2、周末预告了人大在11.4-11.8召开，将公布一揽子增量究竟有多少，前两周财政会没说具体多少，就是等走这个程度。与此同时，周末世行会我们做了预期管理，在回答海外媒体的询问的时候，用了规模会相当大这个词。再结合全年要保5%的目标看，股市大概率会提前炒作预期的，所以对于明天，乃至下周整周的行情，黑白乐观很多，很可能会进一步普涨+强分化。
黑白应该是不多、甚至只有我一直反复强调牛市有第二轮、先分化后普涨，同时我还上杠杆连续大额做多，言行一致去印证我的观点。
不会写营销号一边加一边减，一会儿牛来了一会儿牛走了，又或者标题党说什么别说没提醒，分析写的是看空，操作却加仓；又或者分析写的是看多，但操作却减仓。如果你多看几篇文章，你甚至怀疑这个大V是不是人格分裂了。但人家精着呢，这样做的好处是全方位下注，不管明天大盘怎么走，他都是神操作。
举个例子，看多但减仓，明天涨了可以说他坚定看好，说多少粉丝跟他获利了，路人一看真准关注点赞。万一明天跌了，说他虽然看好，但短期有风险，他昨日帮了多少粉丝避险了，路人一看真准关注点赞，流量吃得飞起，你们去看看有没有这样的人，几乎到处都是。
黑白经常说我是职业投资者，我有自己的骄傲，可能在那些流量吃到飞起的营销号看来黑白有点搞笑，黑白放着大把流量不去吃，选择了最笨的方式。但黑白想说真诚永远是必杀技，如果真诚打不过营销号，那一定是这个世界错了，而不是我错了，我会选择离开而不是合污。场外写文章带给我的更多是情绪价值、大家的认同感。场外和大家一起获利，比我场内打到板还开心，场外如果导致大家亏损，我也会难受到睡不着，各种去找原因和分析，这可能也是黑白能写到现在的原因吧，有苦有甜，活生生和不同投资者的情感交流，在我看来永远比一串冰冷的涨粉流量数据来得更有魅力。
黑白又有些话多了，来盘板块。
北证50
北证周五冲高跳水10个点，市场众说纷纭，有的说出货见顶，有的是不是出货是洗盘。
黑白想实事求是地聊一下，周五肯定是出货，那些还满仓北证的正视问题，不要自我欺骗，获利盘这么多就是出货，但下周一会大跌吗？看大环境，如果普跌大环境，明天北证参考本周二的走势。
但是，文章来头分析过了，11.4刺激规模公布之前，股市会提前炒作刺激规模会超预期，那下周一大环境大概率不会弱，强势大环境你要考虑北证的炒作点是什么，一批资金出货后，新资金愿不愿意接力上去？
北证的炒作点是规模极小+可以拉30%，牛市游资的炒作标的选择上，30大于20大于10大家没意见吧，那下周只要大盘不跌，游资大概率会接力北证，妖股可以炒十倍，北证的规模也就一只大型的妖股，也存在牛市接力三五倍的可能性。
且从场内的炒作角度来看，不管是这几周炒作的软件、芯片、设备、包括周五的新能源，游资都是先炒这些热点的北证票，再炒对应的双创和主板票，周五跳水的是前几个热点的北证票，新能源的北证票周五板都封得很硬。这种不管炒作什么热点，先炒北证的风气，也决定了这个风气变化之前，北证哪怕短线被前几个热点拉下水，接下来在新热点带动下还能妖。
下周黑白五枪战法三个板块归一总龙头，可能会考虑北证， 但北证顶格风险+顶格收益，黑白会再三慎重，也观察双创、主板有没有持续新的总龙头可以替代北证。
零部件/光伏
这两个板块黑白有点心情复杂。
周二风电、光伏和零部件，黑白是选了机器人减速器+新能源产业链的零部件。
没想到周三光伏大涨，零部件反而不跌。因为周三光伏出了明暗两个消息，明的是海外降低我们光伏出口费率，但是，降低的都是边角料，不是主营产品。暗面的消息是传11月将会有顶层去产能措施，比如通过限制光伏生产能耗，强行压低光伏的产能，让光伏得以去库存回温价格。
因为我圈内有渠道看过还未确定的暗面消息，所以我预判光伏这次炒作有连续性，故周三我分析如果我晚一天做多，我会直接做多光伏。当日很多看黑白去做多光伏的投资者，结果周四光伏补跌，直接把黑白搞不自信了，虽然大家没说，但黑白真的难受得不行，也不敢再分析做多光伏。
但是周五光伏反包大涨7+%，黑白突然就明白过来了，暗面消息直到今日还只是极少数有看过，且还不知真假，那周四出清的是周三因为明面消息追涨的资金（海外降低我们光伏出口费率，但是，降低的都是边角料，不是主营产品）。
周五光伏上涨的原因，市场的解释依旧没有提这个暗面的消息，而是搬了好久之前恶意低价投标的消息+部分硅片、硅料等光伏产品价格反弹的消息，但大概率还是炒暗面，下周一不确定资金洗不洗周五的追涨盘，但能耗去产能这个暗面消息落地之前，光伏预计还有高点。
其中机会（接力高点）和风险（比如能耗去产能这个暗面消息是假的，或者不及预期，或者资金提前出货），大家周三因黑白看向光伏的，要把握好其中的机会和风险。
另外零部件大家也不用担心，盘子小+逻辑也扎实，下周黑白预计还能轮动高强度上涨。
港市
考虑牛市经常需要更换板块，恒科T+2不方便超短，所以除非预判恒科有大行情，不然接下来黑白放在中线大额分散做多。
芯片（双创）
各类芯片和各类双创，如果再算上软件等AI，黑白累计做多有30w了，预判大盘总体有下一轮行情，也预判下一轮行情这些还会是总龙头之一。
证券（金融科技）
证券因为主板10%限制，金融科技由于场外只有一只基金有打折风险（正常不会了，除非又出现市场追涨极端行情的情况），所以属于不能不做，但不能全做的板块，黑白接下来以大额中线做多为主，证券和金融科技几乎牛市旗手，牛市不结束，它们随时有大级别反弹的可能性。
医疗
医疗黑白空仓很久了，前两周终于有资金炒作一些细分热点了（长寿药、生物），那医疗基于超卖接下来获资金短暂转向的可能性高，所以黑白在中线挪了个位置给它。
消费（白酒）
白酒大家在其他地方看分析，是不是几乎所有人都告诉你茅台三季度业绩超预期，警惕这些人。三季度茅台业绩是略低预期，预估利润是198.1亿，实际只有191.3亿。且大家如果有朋友是做白酒经销商的，你还会知道经销商的压库率、包括经销商的捆绑销售，已经快到极限了。
茅台三季度利润不及预期只是一个小的缩影，也正因此，9月24日以来出了这么多利好，且接下来大概率还要继续出，所以白酒9月24日之前，黑白一直分析空仓观察，看都不要看一眼，因为多看一眼钱包就空了。但是9月24日之后，黑白中线计划挪了个位置给消费指数，因为消费已经这么差了，接下来的刺激大概率会倾斜消费，所以消费也是一个不能不做，但不能全做的板块。
债券
这几日陆续有投资者问债市怎么看，国内长期利率不断向下，债市长线看牛，只不过短线受股债跷跷板影响回调，接下来黑白也会拿多余的资金做多一些我认为标的不错的债基。
周五我做多了中欧纯债，主要看中它近期回调率控制得很好，近一年业绩也能保持+4.40%，周五也只碎了一个蛋，债市回调到现在应该要企稳了，接下来有概率走股债双牛。
沪深300/A50/中证A500
这几个宽基属于只要有牛市，它们就还有确定的两位数行情；哪怕没有牛市，它们也不会急跌，向下安全边际足够扎实，所以更追求确定性和安全边际的，相比顶格风险的北证，次顶格风险的芯片和双创，可以考虑这几个标的，黑白也会择时中线做多。
$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$广发北证50成份指数C(OTCFUND|017513)$
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