$花园生物(SZ300401)$ $新 和 成(SZ002001)$ $浙江医药(SH600216)$ 有位股友百思不得其解花园生物为什么要放开vd3的原料,从下面这个角度上考虑一下:花园生物VD3现在逐渐不是核心主打产品了,也就没有必要控制原料了。花园生物是除帝斯曼外唯一能够规模化生产25-羟基VD3产品的企业,且生产工艺与荷兰帝斯曼的生物发酵法相比,具有较大的竞争优势,目前公司25-羟基VD3产品的设计产能为年产100吨(粉),金西科技园将扩产至年产1200吨(粉)。全球市场上25-羟基VD3产品必然要替代vd3,趋势已经形成,并且速度很快,其销售价是VD3的十倍,从这个角度上就可以看出花园生物追求的是产品升级的扩张潜力。这也是花园生物有可能成为10倍股的底层逻辑所在。
花园生物成立的生物工程公司主要的目的就是复制花园生物目前成功的项目,也就是开展生物合成项目复制,充分利用生物合成方面的优惠政策,尤其是25-羟基维生素D3项目,在当下的市场上只要有技术不缺少资金和有真正实力的投资者,快速的项目复制直接快速实现25-羟基维生素 D3 替代普通维生素 D3 ,实现产品升级,25-羟基维生素 D3国内是没有第2家规模化生产厂家,其价格是普通维生素 D3的10倍,花园生物的业绩自然就会成百上千倍的提升了。
全球市场上25-羟基VD3产品必然要替代vd3,趋势已经形成,并且速度很快,其销售价是VD3的十倍,从这个角度上就可以看出花园生物追求的是产品升级的扩张潜力。这也是花园生物有可能成为10倍股的底层逻辑所在。
这次是帝斯曼退出 巴斯夫爆炸 国内集体停产检修 下游养殖行业需求旺盛
价格也还在山脚,需要翻10倍左右才能历史新高。
08年维生素D价格最高达到500,18年和20年维生素D价格分别突破600和400
目前的维生素D价格仅仅在230元,但是这轮已经有厂家在380元小批量才放货
这轮维生素D需求方面多了医药保健方面的需求(FDA和WHO认为VD抗癌和抗抑郁),同时供给侧面临只能用胆固醇做原料(花园生物垄断)
这轮维生素D价格也大概率突破新高。
距离历史最高价还要翻2倍左右
以上复制股友所述内容。个人观点花园生物存在海外建厂的可能。
花园生物的金西科技园25-羟基VD3项目已经建成拥有1200吨/年25-羟基VD3产能。花园生物与全球老牌化工巨头巴斯夫签订战略合作协议利用其在营养与护理等领域具有较深的技术和市场积累,加速了拓展公司25-羟基VD3产品在动物营养和人用保健品领域的应用。同时花园生物传统战略合作伙伴帝斯曼致力于在动物营养领域用25-羟基VD3替代普通VD3,并推出人用25-羟基VD3保健品。也就是说花园生物在下游同时绑定帝斯曼和巴斯夫两大化工巨头,25-羟基VD3在动物营养领域渗透率的提升以及在保健品市场的拓展肯定会推动花园生物25-羟基VD3产能快速释放,进而支撑公司业绩高速增长。更为有利的是花园生物同时又开发了全活性VD3作骨化醇类药物,打开了公司成长空间。此时证监局、国资委、商务部、税务总局、外汇局联合发文,外资能直接在 A 股开户,还能用要约收购方式投资。外资对帝斯曼和巴斯夫两大化工巨头肯定是掌握与熟知的,第一时间入局花园生物的可能性极大。面对外资的进入国内做庄主力自然会先知先觉。
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