指数：
市场总体呈现积极向上态势，以指数表现来看，上证指数上涨0.59%报3299.70点，深证成指上涨1.71%报10619.85点，创业板指大涨2.93%报2238.90点，北证50指数呈现冲高回落、震荡剧烈的特征。市场成交持续活跃，两市成交额达17721亿，较上一交易日增量2516亿，市场活跃度和资金参与热情显著提升。市场情绪方面，实际涨停160家，无跌停个股，上涨个股4213家，下跌819家，赚钱效应显著提升，市场做多氛围浓厚。$文一科技(SH600520)$
持仓：
鸿博股份 ：主要是重组预期
以前的老龙头
京能数字产业有限公司原有4个股东，现在变更为北京能源集团全资持股
三个退出的股东分别是：
北京京能国际控股有限公司
北京京能绿色能源并购投资基金有限公司
北京京煤集团有限责任公司
股权变更时间是9月8日
京能数字产业有限公司控制北京智能算力科技有限公司
北京京能国际控股有限公司曾与英博数科签订9.9亿算力合同
川润股份 再度涨停，恭喜上的兄弟们。$深科技(SZ000021)$
军工，新能源电力，算力均有反推动作，主控顺势大长腿，题材热点今日多有发酵，有卡掉长虹的预期。
四川长虹 今天主要是指数情绪挺好，给拉起来了，可以再等等了。我估计还有周一周二两天的。
目前长虹的上涨主要源于对常山北明的补涨行情，加速上涨已经显现，如果持续以一字板形式开盘，出货概率将大幅提升。除非出现华为合作或者算力概念等实质性利好刺激，否则难以支撑持续的一字板行情。即便是硬顶，也需要关注能否获得足够的承接力度。$万润科技(SZ002654)$
成都路桥 逻辑不变，利润垫厚，看下周能否弱转强。
但地产链首板有7个。包括天地源 东易日盛 亚泰集团 深振业等，所以成都我觉得可能还有行情，暂时先拿着。
国产替代主题正在市场上演绎出一场全面而深入的行情。这一主题最初从鸿蒙相关的软件领域爆发，如今已逐步向硬件领域延伸和拓展，形成了一个完整的产业链条。其中，华为概念成为了这一主题中的重要加分项，为相关个股提供了额外的投资吸引力。#实盘记录#
海立股份 小涨4个点，光刻胶应该是还有行情的。
总体的大框架，这轮行情7-10天，以科技和飞车为核心的全体轮动，最后一定会以科技和飞车做收尾，跌了买一买，涨了卖一卖
珂玛科技 次新+半导体，今天没怎么动。
暂时不变，继续看好半导体，等分歧后可能会加仓。
继续看好证券，半导体，证券是牛市的先锋，弹性大；半导体无业绩风险，且英伟达历史新高，情绪多头。
交易笔记
重点关注：
这里的逻辑还是不变。
海能达 深康佳A 万润科技
深圳+科技 可能是下波炒作点
海能达表现亮眼，储能+通信设备双轮驱动，9天8板展现出极强势度，市场预期持续向好，北向资金保持流入态势。半导体方向受益于国际形势，美国芯片管制加码倒逼国产化进程加快，产业链从设计、制造到封测全链条发展，大基金持续加码带动社会资本跟进，关键工艺和设备国产化提速明显。深康佳A在第三代半导体布局深入，6天5板展现强势格局，产业资源丰富，市值合理且具备成长空间；万润科技在半导体设备国产化方向布局，作为深圳本地股具有产业优势，机构持续看好，低位启动性价比突出。#强势机会#
我觉得重组方向是贯穿牛熊的，也是咱后续重点关注的。
城地香江城地（数据中心业务布局深入） 文一科技（芯片转型预期持续发酵）。
重组预期方向建议关注：华立股份（产业整合预期强烈，连板态势强劲）、松发股份（优质资产注入预期明确）
重组股投资逻辑主要围绕壳资源价值重估、优质资产注入预期、股权结构改善以及业绩反转可期等方面展开。新兴产业方向上，智能制造领域受益于工业母机国产化、机器人应用扩展、工业互联网发展及数字化转型加速等因素，其中泰禾智能作为机器视觉龙头，5连板强势表现，成长性突出且获得机构重仓。新材料领域在碳纤维国产化、电子特种气体、光伏材料创新及半导体材料突破等方面持续推进。#复盘记录#
板块行情中，新能源板块全面爆发，光伏、锂电、储能等方向集体走强，TCL中环、通威股份等龙头股表现抢眼，BC电池技术创新引领新一轮上涨，机构资金明显加仓该板块。科技自主可控方向保持活跃，半导体板块表现积极，芯片设计制造继续受到市场关注，自主创新领域机会不断涌现，国产替代预期再度升温。重组并购主线延续强势，华立股份11连板引领市场，松发股份、城地香江等个股跟随走强，并购重组预期持续发酵，题材持续性较强。
配置建议上，建议按以下优先级进行布局：第一梯队重点配置光伏、半导体等细分龙头，第二梯队布局储能、新材料等细分领域优质个股，第三梯队适度参与重组预期较强的个股，第四梯队可以轻仓参与其他题材股。持仓结构建议以龙头股重仓为主，次新股保持适量配置，题材股以轻仓为宜，同时建议预留一定现金仓位应对市场波动。需要特别注意防范高位股票获利回吐压力、市场资金分歧加大带来的风险、政策面可能存在的不确定性以及外部市场波动对A股的影响。风险防范措施上，建议投资者严格设置止损位，采取分批建仓策略降低风险，根据市场变化动态调整持仓结构，持续关注市场情绪变化情况。
整体来看，当前市场已经形成了以新能源、科技为核心的轮动格局，叠加重组并购等题材持续活跃，市场机会依然丰富。建议投资者在把握结构性机会的同时，需要平衡好进攻与防守的关系，持续跟踪市场热点演变，及时调整持仓结构，实现收益最大化。
#周度策略##复盘记录#
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