新主线机会！

周五盘面又进行了一波较为强势的上攻，而且下午的回落盘面承接力度也很强，很多资金开始逐渐恢复做多的信心了。

盘面上，开盘引领指数做多的最强方向就是光伏了，中军TCL中环 、钧达股份 、通威股份 、晶澳科技 等，都是非常强势的缩量反包形态，中军强势领涨，基本奠定了板块当日的核心主线地位，这个方向的仓位肯定是要拿的。

在前一天的复盘里，我有提到，指数带情绪，做主动领涨的核心。而能够带动指数的，目前来看证券和新能源是最有希望的，周五开盘证券就不行了，重任也就交给了新能源，光伏也不负重任，开盘就通过中军大票TCL中环、钧达股份、通威股份的强势反包，快速带动板块爆发，奠定了指数走强的基础。指数起来带动情绪，那么各个方向的领涨核心都是可以给仓位的。

个人操作，虽然在计划之中，但并没有第一时间看到TCL中环的反包，所以迅速切换到先锋宝馨科技 上车，后面板块强度完全打出来，手中光伏仓位太少了，又补了记忆中的京山轻机 ；新能源的走强对于其它题材还是会有些记忆上的压制的，所以宗申动力 第一波缩量拉升反包没有上，后面开板换手才补上仓位的。其它都是一些轮动和套利操作，确定性都不算高，需要点运气，就不多说了，不过市场赚钱效应那么好，又亏钱了，还是有点小郁闷的。。。

，对于明天，

新能源开始走强，又补齐了市场一块短板，而且基本是由机构主导推动的，持续性应该没有问题。牛市第一阶段的旗手券商退位，又一个能够带动指数的方向走出来了，对于后市指数走强又是一大助力。

细分方向来看，重组无疑是最强主线，但是这个概念太过分散，最好是当做主线题材的最强加分项来做。

其余题材，结合政策、位置、事件催化频率等因子来看，个人觉得以光伏为主的新能源板块是有可能走一波主线补涨的，其次是低空，然后半导体、AI算力和应用作为轮动支线。

具体节奏，

1、光伏、风电、锂电等新能源

先主要看光伏吧，周五大爆发，板块涨停30家，小高潮了。所以，明天板块是弱分歧的预期，弱分歧切核心，前排中军核心TCL中环应该是一字板了，前排钧达股份、通威股份、晶澳科技给分歧机会可以继续做，小盘先锋宝馨科技、海源复材 ，给机会也可以继续接力。

至于其它的跟风后排，正常看是要去弱留强或换强的，但目前市场量能充沛，投机情绪高涨，板块整体应该都是水涨船高的状态，不想追涨打板的，拿着后排耐心等轮动也可以。

风电这边关注下天顺风能 、大金重工 、东方电缆 、金雷股份 等。

2、低空经济

虽然周五走的并不强，这个方向的催化目前来看是最密集的，周末也是各种利好加身，所以就题材来说，短期爆发性和持续性应该都比较好。

最简单的，就是继续怼核心龙头宗申动力，最强补涨龙上工申贝 给机会可以顶一笔试试；然后20CM弹性看莱斯信息 、深城交 、苏交科 、新晨科技 等，北交所有权限的也可以做；最后万丰奥威 、中信海直 、卧龙电驱 等逻辑正宗的前人气标的，未来大概率也会有轮动补涨机会，耐心拿着等轮动也行。

3、半导体

因为前面涨的比较猛，所以这几天都是偏震荡调整的状态，但出业绩的大部分都很硬，很多个股形态也都保持的很强势，大概率也是后面会轮动走强的支线方向，适合有耐心的低吸等轮动。

核心中军上海贝岭 ，机构前排中芯 、寒武纪 、海光信息 、景嘉微 、瑞芯微 等；20CM弹性台基股份 、珂玛科技 、捷捷微电 、国民技术 等。

轮动方向，适合低吸，不宜追涨吧。

4、AI算力、应用

周末最火的是智谱AI推出AutoGLM智能体：输入指令即可模拟人类操作手机

个人感觉也很NB好用的样子，简单说三个我经历的痛点：

一是开车的时候，很多时候看到消息不方便回复，这个时候说句话让AI帮忙打出来回复过去，想想就很好啊！

二是现在导航软件虽然也比较智能了，但都是低级智能，理解能力太差了，加个这样的高级AI智能，以后也不用和导航说半天好像对牛弹琴似得。

三是购物，我比较看重产品的回购率，但是经常要翻半天才能找到回购率相对高的那款，如果让AI帮忙我找那应该很快吧，省时省力。

等等，我觉得高级AI模型能够快速集合到手机里面，以后真的是会极大提高做事的效率。

板块潜在受益方向，机构是比较看重大模型的，比如昆仑万维 、焦点科技 、万兴科技 等。

游资偏好可以关注下豆神教育 ，逻辑亮点：

1. 2024年摘帽，业绩扭亏为盈，今年业绩出现拐点；

2. 与智谱AI成立AI教育产品合资公司，AI全面赋能教育；

3. 豆神 AI 依托微软 GraphRAG 搭建了国内前沿的语文知识图谱，精心打造了一套基于国产大模型技术的智能授课引擎。

其余AI方向的前排人气股麦格米特 ；AI应用前排天龙集团 、中文在线 等，热度起来应该都有轮动机会。

最后，机构重仓的AI业绩股CPO的新易盛 、天孚通信 ，PCB的生益电子 、沪电股份 ，算力的工业富联 、中科曙光 、浪潮信息 等，可能是最后的轮动环节。

祝A股慢牛，祝大家好运！$宝馨科技(SZ002514)$  $京山轻机(SZ000821)$  $新晨科技(SZ300542)$