10月28日盘前策略

$常山北明(SZ000158)$$双成药业(SZ002693)$$上海贝岭(SH600171)$

一、消息面

并购重组：主要是盈方微和莫高股份停止重组的负面消息。这个对当前重组行情不会有实质性影响，但是需要关注后续会不会有跟进的负面消息，比如更多的重组被叫停，或者上层的其他负面的喊话

异动监管取消小作文：从周六就开始有传，不知道发酵规模怎么样，周一几个高标的反馈最直观，比如海能达、双成药业、华立股份、文一科技等等，如果出现了超预期的强度，开始推一字，那可能就跟这个小作文有关。对整体市场而言，这个节点给短线高度板按下加速键不是好事，让本该分歧的没有分歧，把本该释放的风险放在明天、后天，到时候市场不见得能承接的住，最好这个事别发酵出来

11月4日-8日国常会：重磅会议，会议议程包括审议国务院关于金融工作情况的报告，外界猜测届时将揭晓财政增量政策的规模及细节，上周五金融论坛放出货币政策具体落地的消息，市场走出一根大阳线，之后向上震荡；这个会议可能又是市场的一个变盘点。

常山资产置换：常山的资产置换是利好，但不算重磅利好。主要是它出现的这个时间节点，常山高位滞涨，左侧压力突破不动，这个节点出来的利好就是帮助突破左侧压力。要命的是常山上两个交易日都是放量的，这个背景下周一怎么开都不好开，开的太高，里面潜伏的资金容易利好兑现砸出来；开的太低不及预期也要砸出来；而且常山现在要转走并购重组线的强度，抱团炒作的唯一性被削弱。这点反正是见仁见智吧，也许就此突破开启新一波，也许放巨量兑现双头向下。

副部长发言：通过阅读理解，我理解的主要还是刺激消费，可能会出台相应的财政政策，留意大消费方向的异动，辨识票其他加加自选

其他方向没有什么需要特别注意的就不赘述了。

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二、板块策略

1、大金融：包括多元金融、证券，主要基于会议预期，市场可能会把提前度打的很靠前，多元金融和证券方向最早今天，最晚周三之前大概率要异动的，出于博弈会议的预期，而且这个预期值比较高，所以关注大金融的动向，关注产生的前排品种，目前有身位的是主板恒银科技、证券方向最容易异动的是叠加深圳创投的第一创业。

2、深圳线：深圳的前排没有参与的必要，连续开一字，陆续淘汰，最后可能会走出一个5板以上的高度板，这个方向更多是看叠加，叠加深圳的加分项为主

3、半导体：半导体目前的主板核心是上海贝岭，但是贝岭目前没有走出理想的带动性，半导体这条线就跟当初的鸿蒙一样，估计会很长一段时间贯穿于市场，因为半导体里机构比较多，机构主导的票不见得会按我们想象的走，我们想让贝岭成核，它不见得能成。所以这里要留意半导体内的核心切换和领涨切换，主板这边刚起的深圳板块万润科技需要留意

4、价值重估线：这个线的强度会持续，且转强效应基本都转移到了高位，理解力不够不敢做高位而去低位折腾，不见得能赚钱，这个方向也是继续关注高位双成药业、文一科技、城地香江、大唐电信这些高位的表现，其中双成药业连续两天被次高文一、城地、大唐反推，重点看今天双成能不能走出主动性，如果双成主动缩量晋级，那空间可以往后看，如果双成今天继续早盘震荡，等到中低位上强度以后被反推，那最多看4板空间。

5、北交所、创业板：目前北交所30cm最先分歧，创业板20cm开始滞涨，连板股2板以上的创业板只有一只，当明显感觉到弹性方向的退潮，就不要逆势了，及时从上面两个方向抽身出来。添加北交50、科创50自选，实时关注分歧程度，这个分歧有向主板蔓延的可能，如果30、20cm方向开始释放较大的亏钱效应，正常当你看到的时候，下一个交易日的主板就给被波及给出反馈。

6、低空经济：有点像上个阶段的无人驾驶、车路云一体化，这个方向的消息刺激不会停，至少持续到11月12日珠海航展以后，这个方向目前的核心是宗申动力

盘面目前没有经历过真正的大分歧，高位也没有释放过大的亏钱效应，双成引领的这一波高位何时走退潮、以何种方式退潮，将是市场情绪转折的一个重点节点，这个结合会议可能导致的变盘点去看，我推测大金融方向可能会有亮点，但是猜蒙不可取，还是跟随盘面边走边看。

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最后还是征集：

如果某位老师有一定体量，但是又不想错过这轮风口，恰好我又局限于当前体量，希望获得借行情跨越台阶的机会。可以+我投资组合名称，没有任何前置，以双方风险最小的方式合作，你先赚到我才能赚到。 后续如果这位老师同意，实际操作可以更新为实盘帖。

以上均是个人想法，始终不卖课、不拉群，老师们感觉不相关的直接不必理会就好~