（牛散商学苑微信公众号）2024年10月21日，A股上市公司中交设计咨询集团股份有限公司（股票简称：$中交设计(SH600720)$，股票代码：600720，以下简称"中交设计"）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市。本次交易方案包括重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金三个部分。上市公司拟将其持有的祁连山有限100%股权置出上市公司，并与中国交建下属公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权和中国城乡下属西南院100%股权、东北院100%股权、能源院100%股权中的等值部分进行资产置换。重大资产置换的交易对方取得置出资产后，将根据市场情况及置出资产经营管理需求，对置出资产进行委托经营管理，交易对方、祁连山有限已与天山股份签署《托管协议》。上市公司拟向交易对方以发行股份的方式购买拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分。中交设计向9名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，发行股份232,887,084股在上海证券交易所主板上市，发行后总股本2,294,595,565股，发行价格7.01元/股，募集资金总额1,632,538,458.84元，扣除各项发行费用人民币78,722,716.68元（不含税），募集资金净额1,553,815,742.16元，其中转入股本人民币 232,887,084.00 元，余额人民币1,320,928,658.16 元转入资本公积。发行对象通过本次发行认购的股票，自2024年10月21日（上市首日）起开始计算，于2025年4月21日上市流通交易。
一、股票定增发行配售情况
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，上市公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《中交设计咨询集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为7.01元/股，与发行底价的比率为106.21%。本次发行对象最终确定为9家，符合《发行注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定，本次发行配售结果如下：
二、上市公司简介
中交设计是为公路、市政、建筑等领域提供勘察设计、工程试验检测、监理、工程项目管理等专业技术服务的企业。中交设计主营业务为：公路、市政、建筑工程专业领域的设计咨询业务，具体包括工程项目规划策划、可行性研究、项目前期咨询评估、招投标咨询、代政府审查、勘察设计、监理、项目管理、试验检测等，以及与上述业务相关的投资项目跟投、前沿技术开发、科技成果转化等。
中交设计拥有工程勘察综合甲级、工程设计综合甲级、工程咨询单位甲级、公路行业甲级、公路工程试验检测甲级、土地规划资质甲级、测绘甲级、工程造价咨询甲级、工程监理、市政行业、建筑业、城乡规划、地质灾害防治等多项甲级资质和相关乙级资质。2024年上半年度，中交设计承担国家发改委、交通运输部、外交部、商务部等政府部门委托，具备规划咨询、勘察设计、工程总承包、工程试验检测、监理及工程项目管理等全过程综合服务能力。中交设计业务已涵盖公路、桥梁、隧道、轨道交通、市政等多个领域，以北京、西安、武汉、成都、长春、沈阳为子公司总部，业务覆盖全国多省市，并拓展至巴拿马、菲律宾、马尔代夫、斯里兰卡、孟加拉、泰国等多个海外国家，充分发扬了“一带一路”倡议精神，深入践行了“走出去”发展战略。 近年来，中交设计在智慧交通、智慧城市、绿色低碳技术、生态环境治理等领域持续加大研发投入，致力于复杂艰险环境交通设施、综合立体交通枢纽、长大桥梁、隧道与地下空间等大型重点工程的装配化、工业化、智能化建造和智慧化养护，通过提升大型设计咨询企业的信息化、数字化、智能化管理，把握“交通强国”的战略方向，将传统基建技术与新一代信息技术深度融合，促进设计行业高质量发展，朝着专业化、一体化、科技化、高端化、资本化和国际化的世界一流设计咨询集团迈进。未来，中交设计将更加聚焦设计咨询主责主业，逐步实现设计咨询业务的一体化管理；更加重视科技创新，转换发展动能；更加聚焦高端咨询业务，大力发挥设计咨询在全产业链中的龙头牵引作用；充分利用上市平台的杠杆作用和品牌效应，加强内外业务整合和资源配置，加快补齐设计咨询能力短板，加大设计咨询“走出去”的力度，推动设计咨询板块率先实现高质量发展。
三、上市公司主要财务数据
中交设计致力构建以设计咨询服务为核心主业、工程建设全过程咨询服务为拓展重点、产业孵化与资本运营为发展重心的三大业务模式，为客户提供规划咨询、勘察设计、项目管理等工程项目全生命周期全过程一揽子解决方案和一体化咨询服务。2024年上半年度，中交设计实现营业收入49.49亿元，其中勘察设计收入37.77亿元，工程总承包及项目管理收入7.34亿元，检测、监理及其他收入4.38 亿元，占整体比重分别为76.32%、14.83%、8.85%。中交设计牵头设计的深中通道迎来通车；西藏拉日高速、宁波十一塘高速顺利通车，黄茅海大桥、广西龙门大桥顺利合龙，云南永大高速莲峰隧道和尼泊尔首条高速公路隧道--伦丹达隧道顺利贯通；深中通道伶仃洋大桥、莆炎高速沙溪大桥分别获得国际桥梁大会2024年乔治·理查德森奖和尤金·菲戈奖，“中国桥、中国路、中国隧”的品牌光彩更加夺目。
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