上周，一则消息再度点燃固态电池概念。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
据“北京亦庄”官方发布，近日，国内首条全固态锂电池量产线正式投产，这是由北京经济技术开发区（北京亦庄）企业北京纯锂新能源科技公司（投资建设的产线，标志着该企业研发生产的纯锂50安时数全固态电池迈向量产新阶段。
机构对于固态电池关注度的提升，开启密集调研。
璞泰来周四发布机构调研纪要表示，当前锂电行业存在阶段性供求错配的情形，因此公司投资活动重点聚焦在能够提升公司长期核心竞争力的重点项目上。公司目前重点推进的项目包括四川负极材料一体化生产基地、基膜涂覆一体化生产基地、硅碳负极生产基地项目及复合集流体生产基地项目等，均系能够提升公司长期竞争力、增强协同效应的行业优质产能，可以适应新能源锂离子电池行业下一阶段市场竞争，而非进行简单的落后产能的重复建设。
赣锋锂业周五发布机构调研纪要表示，公司业务覆盖广泛，包括固态电池、动力电池、消费电池、聚合物小电芯、储能电池和储能系统等，同时技术方面较为先进。目前储能市场发展势头良好，公司亦以储能为锂电业务发力点，享受行业高增长福利。
此外，低空经济踩下快进键，固态电池概念也活跃异常。10月以来，低空经济进入事件密集催化期，包括国家相关部委拟成立低空经济专管司局，众多高等级会议提及低空经济，涉及政策、资金、产业等多个层面。往后看，11月还有众多事件值得期待，包括11月27-28日全球低空经济论坛2024年年会将在北京举行（原定于10月27-29日召开），以及11月12-17日珠海航展。作为低空经济的重要载体,eVTOL飞行器对动力电池性能提出了极高要求，高能量密度、快充电速度、长循环寿命成为动力电池必须跨越的门槛。近段时间以来，宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、孚能科技、赣锋锂业等多家国内头部动力电池企业积极布局低空经济领域，通过推出高性能电池产品、与电动垂直起降航空器（eVTOL）制造商合作等方式，抢占市场先机。
今年以来，我国固态电池产业化进程迎来小高潮，宁德时代、蔚来、上汽智己、赣锋锂业、广汽集团、欣旺达等动力电池企业相继发布固态电池新品。市场观点指出，固态电池材料体系全面优化，产业链存在较多潜在机会。电解质为固态电池关键创新点；正负极材料向高性能方向迭代，打开高镍三元、硅基负极乃至锂金属负极的应用空间；封装多采用软包路线，铝塑膜需求有望提升。近期固态电池催化连连，持续看好产业化发展过程中不断涌现的阶段性机会。
展开来说，固态电池技术发展和应用按照“固态电解质—新型负极—新型正极”的形式呈现梯次渗透，核心在于引入新材料体系。
其中，负极材料将从石墨向硅基负极、含锂负极、金属锂负极升级；正极材料将从高镍三元，向高电压高镍三元、超高镍三元，再向尖晶石镍锰酸锂、层状富锂锰基等新型正极材料迭代升级；隔膜将从传统隔膜，向氧化物涂覆隔膜升级，甚至最终取消隔膜。在负极材料端，短期内，硅基负极有望成为固态电池负极材料的主要解决方案。长期来看，金属锂将成为固态电池负极的终极选择。杉杉股份、璞泰来、贝特瑞、中科电气、赣锋锂业、天齐锂业等公司均在固态电池负极材料方面有所布局。
在正极材料端，固态电池正极开发包括三种路线，分别是高镍三元正极、镍锰酸锂、富锂锰基。容百科技、当升科技均已经实现高镍三元产品对固态电池企业的出货。今年9月，容百科技在投资者互动平台表示，公司固态电池材料已与清陶、宁德时代、卫蓝新能源等国内外40余家电池及整车企业建立了合作关系。全固态电池的三元正极材料获得行业头部客户充分认可，2024年出货量稳定增长。当升科技近期披露，公司2024年上半年累计出货数百吨固态电池正极材料，已顺利导入固态电池客户，并成功装车应用于一线车企固态电池车型。
2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。机构预计，2030年，全球固态电池市场空间有望达1.2万亿元。
喜报！截至2024/9/30，中证新能源汽车指数已经翻红，年内上涨1.09%，较年内低点反弹超28%，显示出强劲的弹性，一扫晦气！随着新能源汽车市场步入“金九银十”销售旺季，叠加宏观政策积极助力，新能源车板块或趁势扭转低迷状态。在需求确有回暖的情况下，在促消费政策驱动下，新能源汽车消费作为大宗消费的一部分，随着国内新能源车需求的继续增长，锂电池供应阶段性过剩问题有望逐步迎来拐点。
布局工具上，看好产业链回暖的投资者可以关注新能源车龙头ETF（159637），跟踪标的为中证新能源汽车指数，不会出现风格漂移的问题。成份股囊括A股市场50只新能源车产业链上中下游龙头个股，是跟踪新能源板块行情的高效投资工具。截至9月30日，前十大成份股为：比亚迪、宁德时代、汇川技术、亿纬锂能、三花智控、华友钴业、赣锋锂业、格林美、天齐锂业、宏发股份。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
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$璞泰来(SH603659)$$国轩高科(SZ002074)$#机构：低空经济产业发展有望加速##新能源赛道狂飙：光伏锂电集体暴涨##宁德时代发布增混电池：续航400Km##特斯拉Q3盈利超预期，如何解读？##光伏锂电赛道能抄底吗？#
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中证新能源汽车指数涨跌幅如下：2014年（-7.64%）；2015年（74.53%）；2016年（-19.78%）；2017年（4.30%）；2018年（-38.16%）；2019年（45.51%）；2020年（101.83%）；2021年（42.02%）；2022年（-29.07%）；2023年（-29.40%）；2024年1-9月（1.09%）。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。（中证新能源汽车指数发布时间：2014-11-28）
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