行情复盘
行情有点异动了！
在经过四天的起伏不定，周五市场突然发力，截止收盘，上证指数上涨了0.59%，深证成指上涨了1.71%，而创业板更是大涨2.93%
如果看看这两周的整体表现，像BC电池、HJT电池、TOPCON电池、股权转让（并购重组）、第三代半导体、星闪、云游戏、光纤、成飞、铜缆高速连接都表现突出，特别是股权转让（并购重组），从之前不受待见一跃变成了资金新宠
估计有朋友会问，为什么并购重组这么强？
其实原因很简单，这就是最近大力推的方向
自2023年全面实施注册制以来，不断推出并购重组的新ZC，包括简化审H流程、放宽重组条件、提高估值的包容性，以及推动国有企业的整合等
就在周五，深交所在西安举办了“深市并购焕新质”系列产业交流会，北交所也举行了并购重组座谈会
当前环境下，并购重组成了调整资本市场的优选工具
上市公司也积极响应
根据银河证券的数据，截止10月15日，今年已经有89家上市公司参与了重大重组事件，其中民营企业占了一半以上，国有企业占了大约四成。在机械设备、汽车、医药生物、非银金融、基础化工等行业中，并购重组活动尤为活跃
在首次披露重大重组事件的89家上市公司中，有73.03%的公司在披露后的首个交易日股价上涨。而在披露后的5个交易日、10个交易日、15个交易日内，股价上涨的公司占比分别为57.30%、53.93%、52.81%
这都表明有重大重组计划的公司，未来股价上涨空间会更大
未来展望
那么，现在哪些板块的资产证券化率还比较低？
最有潜力的可能是军工板块了
从ZC面来看，比如顶层推动下，中直股份收购了昌飞、哈飞，中船科技纳入了风电资产，中航电测收购了成飞，中船舶通过换股收购了中重工，中动力通过定向发行可转债收购了中船柴油机的股权等，军工板块的并购重组特别积极
而且，目前军工集团的资产上市空间还很大
虽然我们的军工集团资产证券化率已经从2010年的21.89%提升至2021年的47.59%，但与国外军工企业70%到80%的资产证券化率相比，国内的军工资产证券化仍然处于较低水平
从基本面来看，军工装备大多数是每五年更新一次，根据过去几轮“五年计划”的前低后高周期特点，2024、2025这两年正好是军工业绩爆发的时间窗口
随着订单的陆续释放，军工行业有望迎来新一轮的增长期，行业景气度可能会持续上升。在全球军费普遍加速增长的大背景下，预计我们的军费未来也会保持稳健的增速，军工行业理应享受到更合理的定价估值体系
总的来说，ZC面偏暖+基本面优秀，军工板块在经历了去年的大幅波动后，有望迎来不错的反弹，甚至可能是反转
看好军工板块一系列催化因素的朋友，不妨优先关注宇宙奇兵，军工含量会比战舰更高一些
本周定投计划
定投方案：
本次同时买入银河战舰、宇宙奇兵、星际穿越三个投顾组合
以基准金额4000元计算，周一各定投比例、金额如下
佐罗定投账户：
本周估值温度表
以后每周我都会更新如下的估值温度表：
我们比较看好的大类资产是A股、港股和美债。其他资产也可以根据评级适当持有。
投顾组合介绍
目前我们的基金投顾组合已经有五个，分别是银河战舰，宇宙奇兵，星际穿越，稳如泰山和固若金汤
在天天基金APP首页的“搜索框”中，输入对应的投顾组合名字，可快速找到。比如要买银河战舰的话，直接在搜索框中搜索银河战舰，出来带有“ 投顾 ”标识的就是哈
温馨提示：市场有风险，投资需谨慎。投顾机构不保证以上基金投资组合策略一定盈利以及最低收益，也不做保本承诺。
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