大家好，早上还是放量分化行情，这次轮到有利好的主板反抽（钢铁、地产等），上周几个热点不少陷入回调（光伏、通信等），不过热点回调幅度并不大，成交量总体也在放大，代表资金承接意愿是很足的，和9月24日之前的一日游、拉主板缩量砸权重是完全相反的两个状态，也大概率牛市才该有的状态（能涨抗跌），所以老哈对接下来的行情依旧乐观，午后我准备继续入场等行情进一步分化甚至是集体上行。
一、异动板块
【钢铁】
早盘钢铁+4.71%，异动拉升的原因是钢企加快去产能和并购重组，叠加这几年钢铁跌得很深，所以资金做了次轮动补涨。根据早盘场内个票活跃情况，这几日大概率还有补涨，但过后要注意板块轮动情况。
【地产】
今早地产+2.97%，异动拉升的原因或和上海二手房10月成交量突破2万套、豪宅新盘再现日光有关，属于第二波松绑后的延伸数据，叠加地产第二轮行情多跌
滞涨，所以有资金做了轮动补涨。地产第二波松绑基本落地出尽，接下来行情大概率以轮动+消息刺激为主。
二、个人风投
【北证50】
早盘北证-1.55%，不过从分时上看，北证是平开、-3%、+1.5%、-0.5%、+2.25%、-3%、最终-1.5%，不难发现北证分歧还是很大，但是对应的承接也有。上周五冲高10个点回落老哈也分析过还是偏向是主力洗盘、试承接或者是内部合力出了矛盾。所以老哈北证大概率继续拿，北证我可能会等到放巨量+消息和热度拉满后才跑，大家注意北证分歧时风险很大，我们这波已经满仓赚37个点，求稳想提前锁住收益的也没问题。
三、主要赛道
【半导体】
今早半导体-0.49%，从分时上看是探底回升，代表承接不弱，午后老哈准备再投一次。
【人工智能/CPO】
早盘人工智能-0.30%，情况和半导体相似，探底回升承接很好，午后老哈也准备再捞点CPO。
【中证1000】
今早中证1000+1.19%，复盘近期北证的大涨不难发现，北证能大涨很大一个因素是盘子小，资金好拉升。那这个思路可以沿用到主板方向，等北证炒完后，主板相对滞涨的小盘也会起来。
不过主板和北证不同的是主板更要求高质量发展，所以选的企业质量要好，所以老哈午后准备大额入中证1000，中证1000弹性足够的同时，企业质量比2000好很多，预计接下来有很大的轮动机会。
基金我考虑这两周做的中银增强，业绩比指数更好，这几周我们也小赚了些。
【港股通红利】
早盘港股通红利-0.43%，这几周行情相对有些滞后，不过9月24日以来的利好组合拳比如3000亿回购再贷款、5000亿互换便利，其实都利好高股息低估值的红利票，港股红利估值比A股低很多，接下来还有红利税减免预期，所以午后老哈准备继续低吸。
四、关键数据
【大盘】上证指数+0.17%，深证成指+0.27%，创业板指-0.47%，北证50-1.55%，科创50-0.55%。
【汇率/港股】美元离岸人民币7.15，港股恒生科技+0.63%。
【盘面/成交额】个股多数上涨，上涨超3800家；两市成交额12232亿，比上个交易日增加1378亿。
【常规指数】前三是钢铁+4.71%，地产+2.97%，建材+2.61%。倒三是光伏-1.35%，银行-1.20%，通信-0.83%。
【外资/内资】北向资金要盘后才有数据。主力资金-295.98亿，净流入前三的是航天航空、钢铁行业、家电行业。净流出前三的是半导体、光伏设备、光学光电子。
$易方达北证50成份指数C(OTCFUND|017516)$$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$南方中证房地产ETF发起联接C(OTCFUND|004643)$
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