大家好，我是东海基金经理王亦琛，我认为新技术的出现将带来新一轮科技变革，乃至于重塑产业。程序员出身的我拥有丰富的科技实操，而从产业与研究双视角观察科技的发展或许能来带不一样的视角。很高兴能在云端和各位相聚，后续每周我想会通过账号与各位分享！
一、上周市场总结及展望
1、 北京城市副中心将率先打造全国低空文旅示范项目，探索低空经济新模式
10月24日，北京城市副中心管理委员会与通号城市轨道交通技术有限公司签署了低空经济战略合作协议，共同启动了低空文旅示范项目。该项目计划开发涵盖低空旅游、城市管理、安全生产和交通运输等领域的38个应用场景，标志着北京在低空经济领域的重大突破。尽管低空空域不会全面向公众开放，但经备案的无人机等设备将被允许在指定区域内飞行，为低空经济的发展提供了新的可能性。
2、 智谱AI推出AutoGLM智能体，推动AI日常应用
10月26日，中国独角兽企业智谱AI推出了基于GLM技术的新产品——AutoGLM智能体。AutoGLM能够接收简单的文字或语音指令，模仿人类操作手机完成任务，且不受限于特定的任务场景或API调用。该产品的推出标志着人工智能技术在理解和操作图形用户界面（GUI）上的重要进展，使AI更深入地融入人们的日常生活和工作中。我们认为，AutoGLM将促进AI技术在个人助手领域的广泛应用并有望在未来推动AI硬件销量提升。
3、 华为发布鸿蒙操作系统正式发布，实现自主可控
10月22日，华为正式发布了鸿蒙操作系统（HarmonyOS NEXT），这是华为自主研发的操作系统，不依赖于国外的技术，实现了操作系统层面的自主可控。鸿蒙系统旨在通过构建一个统一的生态系统，连接多个设备和场景，实现服务和信息的无缝流转。华为消费者业务CEO余承东在发布会上强调了鸿蒙系统对于中国信息技术安全的重要性。我们认为，鸿蒙的发布增强了中国在信息技术领域的自主权。
4、 苹果CEO回应Apple Intelligence入华进展
10月28日，苹果CEO蒂姆·库克就Apple Intelligence何时能够进入中国市场的问题作出了回应。库克指出，苹果公司正积极遵循中国的具体监管流程，努力推进相关工作，并表达了尽快为中国消费者提供该服务的愿望。我们认为，此番言论体现了苹果对中国市场的重视及其对遵守当地法律法规的承诺，同时也表明苹果正积极寻求扩大其在中国的服务版图。
一、上周TMT板块表现情况
1、行业表现：正值24Q3业绩发布期，TMT板块估值回归。本周中证TMT指数涨跌幅为（0.72%），相对中证全指（2.59%）涨跌幅为（-1.87pct）。其中，电子、通信、计算机、传媒涨幅分别在中信30个一级行业中排名为第19位、第17位、第28位、第4位。
2、成交额：TMT交易量依旧火爆，电子、计算机成交额居前。成交额上看，TMT行业本周均成交额为（2105亿），占全A总成交额比例为11.37%。其中，电子、通信、计算机、传媒交易额在中信30个一级行业中分别排名第1位、第8位、第2位、第11位。
3、板块细分方向：海内外AI模型及应用蓬勃发展，中美共振带动AI产业链上行。从中信TMT二级分类看，本周涨幅前三为广告营销（7.92%)、媒体（6.89%)、光学光电 (6.25%) ; 排名靠后为电信运营Ⅱ（-2.42%)、云服务（-1.89%)、产业互联网（-1.69%)；从概念分类看，本周涨幅居前的为短剧互动游戏(8.50%）、AI语料(7.99%）、影视概念(7.10%）。
4、估值分位：TMT板块估值居高不下，当前处于估值中高位。从估值看，截至2024/10/25，中证TMT指数PB估值（PB_MRQ，剔除负值）为2.8倍过去三年以来的分位值为（81.18%）。
（以上数据来源choice，统计周期2024/10/21-2024/10/27，由东海基金整理汇总）
#智谱AI概念股狂飙，行情逻辑是什么？#
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