一、大盘分析
今天大盘开盘30分钟偏弱，但分时黄线比白线高很多，说明情绪开盘就极强，一直高举高达。之后指数在情绪带动下，拉红盘震荡，尾盘20分钟爆发，收盘3322点，涨幅0.68%。成交量早盘是放量20%多的，之后一路缩量，但到收盘依然有1.86万亿，比上周五放量900多亿。
目前看指数还是偏震荡向上的。如果按这个节奏看，也许本周就要挑战3400。当前最大的不确定性因素是：美大选落定后川普发动贸易战带来的不确定性。但我们对应的应对之策也将在5-8号揭晓，届时很可能是大规模的化债+消费刺激。
二、情绪分析
市场情绪是强修复，4200红盘，1070绿盘。短线情绪则是极致高潮。各项数据都是10月9号以来的新高。涨停294个，连板100多个，封板率84%！
1、连板方向。3板以上除了万林物流尾盘莫名炸板，其他票全部晋级。最高板华立股份12板，双成药也3波3板，爆发以来27天24个涨停板。另一个妖股海能达也是继续晋级。这2个票距离10倍是越来越近了。剩下，9板川润股份，8板松发股份，7板山东华鹏。3个6板，3个5板，9个4板，22个3板，50多个2板。180多个首板。数据上看今天赚钱效应太炸裂了。
2、20cm方向。21个首板，但2连板只有1个旗天科技。光智科技 富乐德还是高位震荡。新动力反包新高比较超预期。银之杰反包20cm，距离新高很近了。科源制药4板后开始震荡。
3、30cm方向，也很强，惯例第四部分在分析。
整体来说：
（1）10cm的情绪是越来越强，得益于双成 海能达 常山这些票的不断拓展高度，容量大，容错高，资金能上仓位，所以最近几个交易日，10cm明显强于20cm，连板强于断板。但断板很容易反包。
（2）重组线的爆发，对情绪带动极强。今天涨停的票，感觉70%都是重组或者炒作重组预期的票。所以，大的赚钱效应还是看重组。
（3）今天短线是极致高潮，明天如果指数冲3400，情绪还能更高潮。如果指数偏震荡，情绪应该会弱分歧。指数强弱，明天开盘10分钟大体就能感受到。重点锚定双成、海能达、华立股份、川润股份等，他们不结束，这波情绪周期就很难结束。
三、题材分析
1、智谱AI。这是个新题材，周末发酵，早盘豆神教育 思美传媒 新华传媒涨停都是这个概念，午后首都在线、创业黑马、并行科技涨停也是这个概念。目前看发酵力度还可以。可重点关注。
2、半导体芯片。表现一般，上海贝岭、万润科技、深康佳A、皇庭国际等比较强。午后上海贝岭封板，带动了一波拉升，但大中军中芯国际不动，整体力度不够。
3、AI算力。川润 恒润是核心。有几个首板。强度一般。
4、低空。也有发酵，宗申动力 中化岩土 上工申贝是核心。其它有几个套利比如商络电子等。一直不愠不火。
5、新能源。周五最强的版块，今天上午分歧力度非常大，尾盘指数拉升，才开始各种封板。海源复材+宝馨科技+申华控股是核心。这版块机构主导，我主观看能轮动，但一直持续高潮有难度。
6、消费电子。盘中也有轮动。华映科技 福日电子 闻泰科技等涨停。强度不够。
7、深圳+创投。力合科创 深科技 复旦复华等是核心。但持续性比较难。
8、化债+地产。这个版块今天走强，得益于5-8好国债的催化。我一直是化债预期还在。就是这次会议是否超预期。
9、大消费。包括农业+食品+多胎等。今天爆发力度也不小。东方集团+贝因美+远大控股+岩石股份+正弘科技是核心。
10、钢铁。钢铁重组消息催化，爆发力度也不小心。有七个首板。
11、并购重组。这条线今天在爆了。我感觉如果仔细统计，今天涨停的票，估计三分之二都跟重组有关系，要么是石锤的，要么是市场预期猜测重组的，总之这个版块今天非常强。核心的双成、华立、文一科技、城地香江、松发股份、至正股份、电投产融、泰禾智能、远达环保等，几乎已经连续1-2周涨停。城地香江这种断板后又3个涨停板的，类似走势不在少数。票太多，不好分析。要做并购重组就2个选择，要么做上述高位的核心，要么就找低位的预期比较足刚启动的。这条线未来应该会有1次大规模的负反馈，但什么时候不好说。我主观觉得可能是双成10倍后开始负反馈的时候。当然这条线，五花八门的票太多了，真正的核心分歧只有那天1天机会，抓住了就吃大肉了，抓不到就只能做后排博弈。需要每个人自己多花点时间复盘，寻找真正有重组价值的企业。
整体而言：情绪高潮，题材也是高潮。新发的题材就是智谱AI和钢铁。老的题材大科技、大消费、大金融都是偏轮动的。新能源如预期分歧。最强的只有并购重组这条线。其它也没什么好分析的。
四、北交所分析
周末复盘我们就提到，北交所分歧不会太严重，最多1-3天，快的话当天就能修复。早盘因为情绪比较强，北证50没有低开而是平开，开盘5分钟兑现一波就开始拉。因为分歧不充分，拉起来后又开始跳水，10点半到2点半，就一直在水面下震荡。尾盘20分钟开始爆发拉升，收盘1270点，涨幅0.91%。
1、这轮调整结束了吗？
我的观点是：周五午后大跳水，到今天的弱势震荡尾盘拉升，基本预示调整结束，明天大概率还是继续向上攻击。原因有几点：（1）北证50盘中几次打到5日线都收了回去，最终收盘下影线，说明做多情绪还是比较强。（2）尾盘抢筹，这说明很多资金是认可北证调整结束，开始拿先手，为明天的强更强做准备。（3）北证重组消息催化，加上大盘震荡上行，整体市场情绪依然是上行高潮阶段，在没有明显负反馈之前，高弹性的北证是不会被资金放弃的。求稳妥的做10cm去了，套利的都来30cm了，20cm反而不香了。
当然，也不能大意，明天看北证能不能反包1350以上，走出中阳线，才能验证上述观点。如果明天上不去，今天拿先手资金就会反而兑现，如果最终收了阴线，就要修正上述观点。
2、周期与龙头分析
我们周末复盘提到了4个阶段。
1阶段：华信爆发，带动艾融走强。主线大金融。艾融后期卡位，高度成为总龙头。
2阶段：天马爆发，带动佳先+华岭走强。主线大科技。佳先卡位失败，华岭卡位成功。
3阶段：艾能聚爆发。主线新能源。
4阶段：大概率就是明天启动，主线是重组。
今天我认为是4阶段开启的节点，因为涨停票多数都是重组题材，这也是重组炒作，正式由主板传递到北交所。只要润农节水一直一字板，这个炒作就不会结束。
目前看4阶段龙1：毫无疑问是润农节水。虽然只有首板，但潜力巨大。穿越龙是艾能聚，也是3阶段天选之子，2进3有光伏加持，3进4有尾盘情绪分歧转一致带动，但明天持续穿越难度就大很多了。要知道，1阶段和2阶段最强的情绪票都是4进5断板。
云里物里和美之高，都是尾盘拉的3板和2板。也是情绪带动的，明天理论上也要分歧。明天有预期的就是重组线。
重组这条线，从今天反馈来看，除了润农节水，后面比较有代表性的有几个：
保丽洁：近期已完成新加坡公司收购，这个的确是昨天复盘漏掉的。已经完成意味着预期其实降低，但既然资金认可，一字板方式涨停，我们就认可它。明天它依然是有预期的。
微创光电：2板。润农节水同一个股东，炒发散，同时也有资产注入预期。但因为有先手资金，明天要面临一波分歧兑现风险。
恒合股份：据说是因为营收不够，有可能退市成为壳资源，实控人有转让的概率今天才爆发。不知道真假。
旭杰科技：这个是真正在重大资产收购中的。早盘高开跳水，盘中承接后封板，但一直烂板到午后才封板。不管如何烂板，这个票毕竟是目前除了润农外，唯一石锤正在重组的票，而且价格不高，市值不高，3天换手充分，筹码结构不错，正所谓烂板出妖股。
东和新材：也是正在进行重组的票，但最后一次公告是5月份，重组流产与否未知，今天早盘也是高开低走，直到尾盘回首掏封板。严重怀疑故意洗盘，是不是故意洗盘，明天竞价就知道了。
其它涨停的票，铁大科技 佳合科技 秋乐种业等，多少都是重组这条线，或者润农发散出来的。
值得一提的还有佳先股份。这是票是1阶段和2阶段里热点票中，最先反包30cm的，也是得益于重组预期概念，不管如何，既然能反包，明天就有继续反包的可能。
#炒股日记##并购重组概念活跃，能否成市场主线？##智谱AI概念股狂飙，行情逻辑是什么？#
$北证50(SZ899050)$$润农节水(SZ830964)$$佳先股份(SZ430489)$
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