中国建筑是等待化债收益股票，等待一揽子增量政策落地。公司有望率先受益。9 月底以来政府多部门围绕一揽子增量政策开会稳预期稳信心，10 月12日财政部提出较大规模增加债务额度支持地方化解隐形债务，10 月22 日发改委提出近一半增量政策已出台实施，还有一批政策“在路上”。我们认为财政对于地方政府债务化解以及地产风险化解的表态力度较大，后续随着相关资金到位，未来地产和基建需求有望逐渐修复，以公司为代表的头部建筑央国企重点受益。
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