$仕佳光子(SH688313)$ 今天卖了一万股，还好还有7千股
当前AI算力需求全面提速，直接推动了服务器对高速光模块需求的激增。光芯片是光模块中最为关键的组件，其市场需求预计将随之显著扩大。
英伟达算力体系中，800G高速光模块作为其核心，推动光芯片下游强劲需求。
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光芯片行业概览
光芯片是光模块的核心要素，实现基础光通信功能的关键，其性能优劣直接关乎光通信系统数据传输的效率与系统的整体可靠性。
光芯片经过特定的加工与封装过程，转变为光发射组件（TOSA）和光接收组件（ROSA），随后，这些光收发组件与电芯片、结构件等部件被进一步组装成完整的光模块。
光芯片的生产是一个复杂而精细的过程，涵盖从芯片设计到基板制造、磊晶生长、晶粒制造，直至最终的封装与测试，共计五个核心环节。
依据功能的不同，光芯片可以被划分为两大类：有源光芯片与无源光芯片。
光芯片工作原理：
资料来原：行行查
光芯片产业链梳理
从产业链的视角来看，光芯片连同其他基础元件，如电芯片、结构件及辅料等，共同组成了光通信产业的上游环节；光芯片中游以光器件为主导,这涵盖光组件与光模块两大类.下游组装成完整的系统设备。伴随着数据中心的迅猛扩张以及5G技术的商业化进程，光芯片的市场需求呈现出不断攀升的趋势。
光芯片竞争格局和龙头厂商梳理
随着光芯片速率的不断提升，在产品中的价值占比也日益增大。
自1998年以来，光模块的发展轨迹指向更高的速率，从最初的1.25Gbit/s，逐步跃升至2.5Gbit/s、10Gbit/s、40Gbit/s，乃至400Gbit/s。在此进程中，高速率和高端光模块领域内光芯片的价值含量显著提升。
高速光芯片的良率提升要求大量的实验验证与持续优化。同时下游厂商在选择产品时，性能稳定性往往是其首要考量因素。
高速光芯片构筑了坚实的壁垒，因此具有先发优势的厂商在此领域占据先发优势。
从供应链角度看，海外光芯片厂商主要包括三菱电机、住友电工、马科姆、朗美通等知名光通信企业。
从细分领域来看，根据ICC的预测数据，国产2.5G速率光芯片在全球市场的占有率已超90%。在10G光芯片市场，国产芯片的全球份额约为60%，更高速率的光芯片国产化率还有待提升。
近年来，国内光芯片领域涌现出一批优秀厂商引领国产替代。据公开资料显示，源杰科技、武汉敏芯、中科光芯、雷光科技、云岭光电等企业是国内光芯片领域的头部厂商。光迅科技、海信宽带、索尔思、三安光电、仕佳光子等国内综合光芯片模块厂商或拥有独立光芯片业务板块的厂商也是行业的重要参与者。#算力##人工智能##光芯片##光模块#
光芯片主要环节参与厂商：
资料来源：电子元件技术网、华鑫证券、行行查
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