微信群里,有读者咨询我一个问题:管理基金超8年,管理期间年化回报超15%的基金经理有哪些,我本文来帮他拉一下数据。
八年,合计2920天,时间起点选择2016年10月26日(星期三),截止时间选择2024年10月25日。
所以要求基金经理上任在2016年10月26日(含)之前,没有对基金类型做出限制,要求区间年化回报大于12%,满足条件的基金有38只基金,下面针对这38只基金简单展开。
一、区间年化回报排名
38只基金按照近八年区间年化回报由高到低全部展示如下,其中,年化回报超15%的基金名字被我标红了。
数据来源:东财Choice数据,截至2024年10月25日,历史业绩不预示未来走势
这个榜单还展示了区间最大回撤、区间夏普比率和区间卡玛比率,大家可以自己研究。
38只基金,其中有5只基金多份额同时上榜:嘉实美国成长股票(QDII)人民币、东吴移动互联混合A、前海开源沪港深核心资源混合A、安信优势增长混合A、美国消费LOF——剔除除人民币份额、A类份额以外的,则剩下33只基金:
数据来源:东财Choice数据,截至2024年10月25日,历史业绩不预示未来走势
嘉实美国成长股票(QDII)人民币是上榜的唯一一只QDII普通股票型基金。
食品LOF(160222)是上榜的唯一一只被动指数型基金。
上榜的QDII被动指数型基金有四只:大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A、标普500ETF、博时标普500ETF联接A(人民币)、美国消费LOF。
这几只全部剔除后,剩下14只灵活配置型基金、10只普通股票型基金、3只偏股混合型基金,合计27只,下面针对这27只基金多展开一些数据。
二、基金经理任职以来回报如何
27只基金按照基金经理上任时间由长到短展示如下,还展示了基金经理们任职以来的回报、年化回报、基金经理年限、在管基金数量等信息。
数据来源:东财Choice数据,截至2024年10月25日,历史业绩不预示未来走势
三、机构投资者持有金额排名
27只基金按照机构投资者持有金额排名如下,截至2024年6月30日,周雪军的海富通改革驱动混合被机构持有50.41亿元排名第一。
数据来源:东财Choice数据,截至2024年10月25日
四、内部员工持有金额排名
27只基金按照内部员工持有金额排名如下,截至2024年6月30日,易方达萧楠的易方达消费行业股票被内部员工持有2261.58万元元排名第一,被员工持有超2000万元的还有大成基金刘旭的大成高新技术产业股票A。$易方达消费行业股票(OTCFUND|110022)$$大成高新技术产业股票A(OTCFUND|000628)$$华商新趋势优选灵活配置混合(OTCFUND|166301)$#基金投资指南#
数据来源:东财Choice数据,截至2024年10月25日
五、行业配置是否均衡
27只基金展示2023Q4、2024Q2第一重仓行业及其权重情况如下。榜单靠前的是行业主题基金,榜单底部的行业配置相对比较均衡一些。
数据来源:东财Choice数据,截至2024年10月25日
六、基金经理换手率如何
27只基金展示2023H2、2024H1换手率情况如下,榜单底部的基金经理换手率相对较低一些,操作相对比较“佛系”,可能更在意资产的配置,和“长期主义”。
数据来源:东财Choice数据,截至2024年10月25日
七、基金经理三季度加仓了什么
如果要求2024H1换手率小于250%,2024Q2第一重仓行业权重小于30%,则满足条件的基金有14只,其中莫海波上榜3只(保留规模最大的),涉及12位基金经理,我简单看看他们三季报加仓了什么。
数据来源:东财Choice数据,截至2024年10月25日
1、刘旭。三季度加仓了美的集团、格力电器、中国移动、豪迈科技、中国联通、中兴通讯、中国海洋石油、福耀玻璃。新建仓了海尔智家。
数据来源:WIND,截至2024年9月30日,重仓股展示不构成投资建议
2、周海栋。三季度加仓了中国铝业、神火股份、南方航空。新建仓了吉祥航空、中国国航。
数据来源:WIND,截至2024年9月30日,重仓股展示不构成投资建议
3、周雪军。三季度加仓了晋控煤业、中际旭创、洛阳钼业、紫金矿业。新建仓了海信家电、阳光电源、建发股份。
数据来源:WIND,截至2024年9月30日,重仓股展示不构成投资建议
4、鲍无可。三季度加仓了美的集团。新建仓了海尔智家、广信股份。
数据来源:WIND,截至2024年9月30日,重仓股展示不构成投资建议
5、张靖。三季度加仓了宝丰能源。新建仓了中国重汽、万华化学。
数据来源:WIND,截至2024年9月30日,重仓股展示不构成投资建议
6、陈皓。三季度加仓了巨化股份。新建仓了沪电股份、晶晨股份、派林生物、凯因科技。
数据来源:WIND,截至2024年9月30日,重仓股展示不构成投资建议
7、莫海波。三季度新建仓了恒瑞医药。
数据来源:WIND,截至2024年9月30日,重仓股展示不构成投资建议
8、杜洋。三季度加仓了华发股份。新建仓了金地集团、索菲亚。
数据来源:WIND,截至2024年9月30日,重仓股展示不构成投资建议
9、林庆。三季度加仓了上海莱士、巨星科技、久立特材、中国移动。新建仓了欣旺达、海澜之家。
数据来源:WIND,截至2024年9月30日,重仓股展示不构成投资建议
10、韩冬燕。三季度加仓了京沪高铁、宁波港。新建仓了五粮液、贵州茅台、美的集团。
数据来源:WIND,截至2024年9月30日,重仓股展示不构成投资建议
11、王东杰。三季度加仓了福耀玻璃、山西汾酒。新建仓了爱尔眼科。
数据来源:WIND,截至2024年9月30日,重仓股展示不构成投资建议
12、何肖颉。三季度加仓了北新建材、海康威视。新建仓了中国铝业、银轮股份、云铝股份、歌尔股份、久立特材。
数据来源:WIND,截至2024年9月30日,重仓股展示不构成投资建议
本文是自己的梳理笔记,所有内容均是个人研究,不构成投资建议,请大家更关注客观数据。
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