长海股份(300196)基本面分析：3家机构给予“好评”——Q3业绩重回增长，期待产能弹性+风电纱突破

【U财经】10月29日数据显示：3家机构给予长海股份(300196)“好评”。

给予“好评”的机构：3家

民生证券  较好

继续推荐长海股份公司玻纤全产业链布局，产能投放后进一步提升竞争力，行业龙头价格竞争策略变化，粗纱复价后价格韧性较强，优化产品结构，风电纱产品持续推进。预计2024-2026年公司归母净利为2.89、4.33、5.84亿元，现价对应动态PE分别为17X、11X、8X，维持“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

天风证券  较好

我们继续看好长海股份中长期产能扩张所带来的内生增长，考虑到公司上半年利润下滑，小幅下调24-26年归母净利润预测至3.0/3.7/4.6亿元（前值3.7/4.5/5.2亿元），参考可比公司估值，我们给予公司24年16x目标PE，对应目标价至11.64元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

首创证券  较好

公司作为玻纤产业链一体化布局公司，具备一定的成本、产品和技术优势。短期来看，玻纤行业复苏尚需时日，公司盈利能力可能仍会承受一定压力。长期来看，伴随经济复苏和公司新建产能投产，公司业绩具备较大弹性。预计公司2023-2025年营收分别为27.12、31.70和36.52亿元，归母净利润分别为4.02、5.16和6.17亿元，对应PE分别为12.79、9.96和8.34倍。维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$长海股份(SZ300196)$$山东玻纤(SH605006)$$中国巨石(SH600176)$