市场层面，经过大幅波动后，目前处于缩量震荡整固阶段，11月海外大选及国内重要会议召开后市场可能迎来新的转机。主线方面，非银和大科技有可能成为市场关注重点。

AI 浪潮是当前全球科技发展的核心驱动力，可大体分为三个发展阶段： 阶段一，AI算力组网建设，过去一年多产业快速发展，目前需求仍比较旺盛； 阶段二，AI手机/AI PC，近期，随着各家AI Agent（AI智能体/AI 助手）的陆续推出，AI 功能正“系统级”集成于手机、PC中，从而有望带动产品销量增长和相关产业链的发展； 阶段三，AI IoT，除主流消费电子产品外，AI 功能未来有望逐步集成在更多品类消费电子产品中，从而有望推动整个电子半导体产业链快速发展。

半导体方面，可考虑多关注涨幅低、业绩佳、格局好、周期成长有望创新高的龙头公司。（注：观点具有时效性，仅供参考，不作为投资建议，市场有风险，投资需谨慎）

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