万国数据-SW(09698.HK)：GDSI拟发行10亿美元B轮可转换优先股

格隆汇10月29日丨万国数据-SW(09698.HK)公告，公司今日宣布，其国际联属公司DigitalLand Holdings Limited("GDS International"或"GDSI")(作为GDSH在中国内地以外的数据中心资产及运营的控股公司)与若干机构私募股权投资者("投资者")订立最终协议，以认购GDSI新发行的10亿美元B轮可转换优先股。

GDS International于2022年成立，其公司总部位于新加坡。其资产组合目前包括约480兆瓦已投入使用及在建的数据中心容量以及额外590兆瓦供未来开发的数据中心容量，分布于香港、新加坡、马来西亚(柔佛)、印尼(巴淡岛)及日本(东京)等战略要地。

10亿美元B轮投资主要包括由Coatue Management牵头且由The Baupost Group主要参与的新美国投资者。连同GDSI的现有股权，B轮融资将足以拨付开发最高1吉瓦数据中心总容量所需的资金。

GDSH已决定不行使其在B轮股权融资中的优先购买权。于交割后及按已转换基准，GDSH将以普通股形式持有GDSI约37.6%的股权。B轮认购价意味着GDSH于GDSI的股权估值约为13亿美元(相当于每股GDSH美国存托股约6.75美元)。于交割后，GDSH将不再就会计目的将GDSI合并入账且GDSH将不再有权委任GDSI董事会的大多数成员。