持仓：出科玛科技。
今日出科玛科技 ，明天看分歧情况会切一些票。$常山北明(SZ000158)$
鸿博股份 ：分歧调整，说实话有点狠了，本来我觉得鸿博问题不大的，今还算温和，结果尾盘还有几个票天地板。
以前的老龙头
京能数字产业有限公司原有4个股东，现在变更为北京能源集团全资持股
三个退出的股东分别是：
北京京能国际控股有限公司
北京京能绿色能源并购投资基金有限公司
北京京煤集团有限责任公司
股权变更时间是9月8日
京能数字产业有限公司控制北京智能算力科技有限公司
北京京能国际控股有限公司曾与英博数科签订9.9亿算力合同
川润股份 尾盘偷袭有点突然，本来一个涨停看着也挺稳的。明天比较关键，不过还有个预期看能不能走出来吧。
军工，新能源电力，算力均有反推动作，主控顺势大长腿，题材热点今日多有发酵，有卡掉长虹的预期。
四川长虹 今天依旧是一个涨停，明天要看海能达，如果海能达负反馈考虑兑现一部分。
目前长虹的上涨主要源于对常山北明的补涨行情，加速上涨已经显现，如果持续以一字板形式开盘，出货概率将大幅提升。除非出现华为合作或者算力概念等实质性利好刺激，否则难以支撑持续的一字板行情。即便是硬顶，也需要关注能否获得足够的承接力度。
成都路桥 跟咱上面那个四川长虹一样，现在主要是看最高标海能达，这几只还没出现明显的负反馈，如果他出了的话就考虑先润一些。
但地产链首板有7个。包括天地源 东易日盛 亚泰集团 深振业等，所以成都我觉得可能还有行情，暂时先拿着。
国产替代主题正在市场上演绎出一场全面而深入的行情。这一主题最初从鸿蒙相关的软件领域爆发，如今已逐步向硬件领域延伸和拓展，形成了一个完整的产业链条。其中，华为概念成为了这一主题中的重要加分项，为相关个股提供了额外的投资吸引力。
海立股份 炸板 光刻胶分歧后应该是可以走强的 这波行情没怎么动
总体的大框架，这轮行情7-10天，以科技和飞车为核心的全体轮动，最后一定会以科技和飞车做收尾，跌了买一买，涨了卖一卖
珂玛科技 先撤，大分歧后再说，今天海能达这些没动，还不算达芬奇。$华天科技(SZ002185)$
暂时不变，继续看好半导体，等分歧后可能会加仓。
继续看好证券，半导体，证券是牛市的先锋，弹性大；半导体无业绩风险，且英伟达历史新高，情绪多头。
操作笔记
今主要是看几个方面
一是密切跟踪一字板个股的助攻方向；二是关注海能达是否出现补跌预期；三是观察恒银科技是否出现一字板加速补跌现象，这可能对盘面形成恐慌效应，甚至影响市场对金融属性个股的信心；四是持续跟踪深圳本地股、智能驾驶、消费电子等低位品种的活跃度变化。
重点关注：
玄学票 川大智胜 川发龙蟒
川大智胜和川发龙蟒在名称玄学效应推动下持续走强，关注度明显提升，但目前量能承接情况仍需观察。尤其是在市场整体情绪偏谨慎的背景下，后市能否持续获得增量支持还有待验证。
电广传媒 智谱ai龙
电广传媒虽然具备智谱AI概念，但实际市场反应不及预期，如果能在板块轮动中把握先手机会，或可博弈一波，但需注意其股本结构偏重的制约。
上工申贝 东安动力 低空飞行
上工申贝和东安动力均处于低位震荡格局。其中上工申贝虽有换手需求，但缺乏明显催化剂，尤其是在消费电子主题活跃背景下，市场关注度可能被分流。相比之下，东安动力具备一定业绩支撑，市场预期其有望接棒上工申贝，后市表现值得期待。
深康佳A 海能达
深康佳A被资金推向深圳创投板块龙头地位，但值得注意的是，其主要发酵点实际聚焦在消费电子领域而非创投概念，存在一定逻辑偏离风险。此外，后续开板节奏需要谨慎把控，如果市场出现更强势的概念股，容易形成反制。
针对海能达走势研判，综合市场因素分析，其续强概率较大。虽然尾盘出现炸板情况，但考虑到反包可能性较大，主要基于以下几点：一是在指数回落背景下，市场普遍承接意愿不强，部分存在抢跑砸开意图，如华立股份的走势即为典型案例；二是价格笼子机制限制下，接回意愿容易受挫；三是关键点在于最后的分歧未能充分释放，市场量能未能完全展开，套牢盘相对较少，这种情况下往往易于形成反包行情。如果海能达能够维持强势，将对现有连板个股形成明显利好支撑。
春秋电子 欧菲光 消费电子
分板块来看，消费电子板块表现最为抢眼，汽车和消费板块表现也相对稳健。其中春秋电子的拉升节点把握颇具技巧性，或有接替科技板块高低切换能量的战略考虑，这一思路也较为合理。该板块当前受益于小米新品发布会临近和华为Mate70即将发布的预期提振，具备一定穿越市场负反馈的潜力。后市关注点主要在于欧菲光能否持续保持强势格局，这将是验证板块持续性的重要指标。$上海贝岭(SH600171)$
汽车板块方面需要重点关注力帆科技和赛格导航的表现。消费板块则继续以永辉超市为代表发挥龙头带动作用。投资逻辑建议继续偏向科技成长方向，该领域想象空间较大，更容易获得市场认可。典型如欧菲光，尽管成交量较大，但在强势特征支撑下，市场接盘意愿依然充沛。
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