$特变电工(SH600089)$$国恩股份(SZ002768)$今天上午将所有特变的持仓调成了国恩，核心逻辑是焦煤恢复进口特别的利润会逐步下降，光伏产能过剩一两年内估计也难出清是个微利行业了。对国恩股份不是很了解，就是找便宜股找到了它，特朗普上台美国油气产量估计会进一步提升，中东、俄罗斯估计也会恢复稳定油气价格会走向下降，化工原料价格会下降，这可能会利好国恩。就不知道国恩是不是个治理规范的公司，还是也是个上市即峰值的公司

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