近期，智谱AI（人工智能）概念成为市场热点，主要受到消息面催化。近期AI Agent密集发布，国内智谱AI新推出的AutoGLM具备自主学习能力，用户只需对其发出文字或语音指令，手机便可以模拟人类的操作，实现自动点外卖、抢高铁票、发微信、写点评、给朋友圈点赞等。

 

目前来看，AI技术仍在演进，市场需求持续培育，产业发展趋势良好，同时海外降息带来的流动性与国内政策对人工智能行业的大力支持，都有利于AI板块估值的提升。

 

随着生成式人工智能的出现，人工智能的通用性大大增强，改变了信息和知识的生产方式，重塑了人机的交互模式。它不仅是信息技术行业的重大进步，还能赋能传统产业，加速其他科学领域的发展。因此，人工智能可以说是当前科技浪潮中重要且具引领性的产业趋势，相关公司也是科技股的代表。

 

在AI产业链中，AI算力和AI应用是两个有较大增长机遇的方向。算力是AI发展的基础，随着AI技术的不断进步，对于高性能计算的需求可能迎来爆发式增长。AI算力产业链既包括数据计算所需的芯片等半导体产业，也包括信息传输的通信相关产业。而伴随着AI技术的逐渐成熟，AI的应用也有望快速增长。除了大模型等软件方面的应用，端侧的AI手机、AI电脑以及AI可穿戴设备都可能成为AI应用落地的方向，包括无人驾驶等领域也都依靠AI应用的发展，上述领域都有望迎来较大的增长机遇。

 

作为长城久嘉的基金经理，基于未来AI应用发展对消费电子终端带来的潜在拉动，以及AI在智能驾驶方面的应用前景，我们在三季度也增加了对相关公司的关注。我们当前的思路还是围绕新质生产力方向，关注包括国产算力、低空经济、半导体、军工、无人驾驶等方向。

（风险提示：重点关注方向仅为基金经理当前市场观点，不代表基金未来长期必然投资方向，基金的投资范围与投资限制以基金合同载明为准。）

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