大家好,我是刀锋


今日观察


$高新发展(SZ000628)$:昨天水下直线涨停,是具备龙头气质的,短期强度算是彻底走出来了,它在板块中属于中军地位,日内带动了真视通、中贝通信等反弹,相比较前期单打独斗,现在有了板块支撑那就走的更远了,主要题材是芯片+房屋建设+拟购买华鲲振宇70%股权+国改,虽然重组失败,但市场依然是把它当做算力来看的,前面就因为这个算力属性走出多波主升行情,是板块的核心龙头,辨识度非常高,股性比较活跃,一有风吹草动,该股会就会受到市场拉升,而且它还有建筑属性,地产活跃对他也是有带动,短期是不缺上涨逻辑的,先看下基本面,公司主营业务是建筑业和功率半导体业务,主要产品有建筑施工、智慧城市建设、运营及相关服务业务、期货及相关业务,从走势来看,自去年柚子炒作收购华鲲振宇后,股价从当时9元最高炒作到95.55,随后经历快速下跌从今年4月份调整至今,量能持续缩量,这是调整动能趋缓的表现,随后就开始崭露头角,它是先于市场走出来的,前期小阳震荡突破均线压制,后续跟随大势也是走出主升行情的,28个交易日仅4天收跌,可见一直是有猪力在介入的,量能温和上升,目前还未加速,是值得跟踪的。这两天虽有回调,但量能并未放大,猪力都很多淡定,典型的洗盘走势,昨天竞价再次低开,盘中跟随指数分歧后就向上试盘,回踩后午后突然直线涨停,资金抢筹明显,算力板块能够回流该股是功不可没的,这就是龙头的号召力,今天是有晋级概率的。



$领益智造(SZ002600)$:低开高走,近期频频异动,是有大资金在里面活跃的,这个位置稳住的话也是要走一波的,主要题材是华为概念+消费电子+苹果概念+人工智能,这几个刚好是盘面上的主流,不缺承接的,每次消费电子反弹领益智都有不错的表现,且几个大票欧菲光、歌尔股份都有同步反弹,是有大资金认可的,这几天消费电子热度明显不低,指数回调但板块连续逆势反弹,完全有能力去承接主线的,相比较欧菲光而言,领益智造空间还有很大的。先看下基本面,公司主要从事精密功能件、结构件、模组及充电器等业务,产品主要应用于AI终端设备及通讯、汽车、光伏储能等行业。该股突破前高后就遭遇回调,但跟踪下来基本面并无消息,主要受市场轮动影响,近期多次在10日线获得支撑,说明这个位置是拒绝回调的,该跌不跌即为强,这几天虽震荡,但盘中是有多次拉升的,冲高回落主要还是因为猪力在蓄力,这不昨天就是低开高走,一度涨超5%,形态上反包前面的上影线,典型的看多信号。昨天竞价一般,低开低走,回踩后也是快速拉升,这种急拉刀锋是不看好的,盘中也果然回落,真正的发力是在尾盘,分时图看放量是积极的,这种走势是资金加速的信号,尾盘竞价也是大幅抢筹。前排的欧菲光、福日电子加速,踏空的资金就会选择板块内有辨识度的拉升,因此今日是值得期待的,技术上股价再次站上5日线,目前板块正在风口,短期是有概率去突破前高的。


$创维数字(SZ000810)$:该股的热度不算高,但近期走势也是丝毫不弱的,一直维持上行走势,是有资金在做多的,主要题材是AI眼镜+华为海思概念+消费电子,市场热门的方向都沾边,正常来说这种多重属性的往往溢价是比较高的,而且该股近期才突破前高,短期来说是没什么压力的,先看下基本面,公司主营业务为智能终端业务、专业显示业务以及运营服务业务。公司和H为海思合作,主要在于公司的4k超高清机顶盒、IPC摄影头、投影仪等产品。近期市场华为概念受到热捧,无论是华为鸿蒙还是手机都走出了大行情,因此该股也是有预期走强的。从走势上看它在8月份就因为AI眼镜和华为海思走出主升行情的,自带涨停基因,前面反弹的时候就多次涨停,股性是比较活跃的,每次只要消费电子反弹该股都是有表现的,如今已经重拾上涨行情,短期有望延续反弹的。创维在板块内市值不算小,是有大资金参与的。昨天竞价低开,但开盘后就是快速拉升,全天都维持在均线上方的,分时图看多次脉冲拉升,且伴随量能释放,猪力是流入明显,目前消费电子有深度有高度了,估计会走像低空经济一样反复拉升的,这些有辨识度往往更容易走出来,大势上来看,它虽有反弹,但位置还是低位,因此空间还是有的,目前跟踪仍是有性价比的。


持舱



北汽蓝谷:该股昨天盘前讲的,近期盘中也是频频拉升,是想要走出来的,跟踪下来与江淮汽车、赛力斯联动明显,前者早就新高,因此北汽蓝谷也是有预期突破的,昨晚针对北汽的业绩讨论比较多,但刀锋认为市场是已经有预期的,而且股价也从高位调整下来,已经是释放了利看K,业绩出来反而是兑现,后续就什么包袱了,反而能够轻装上阵了,因此今天分歧后还是会走强的。


鸣志电器:主要题材是机器人,昨天低开高走,盘中一度尝试拉升,但缺少板块支撑最终还是回落,不过从昨天的走势看,能够逆势反弹说明是有资金在介入的,该跌不跌即为强,一旦指数回暖鸣志电器也是有望爆发的,目前市场就是轮动行情,它的位置不高,刀锋就继续等待轮动。


引力传媒:主要题材是传媒,虽说震荡走势,但形态是走坏的,今天不主动修复的话,短期就还有可能走跌的,当然他位置不高,回调力度有限,若有鸡会还是切换强势品种吧。


宗申动力:涨停反包,热度非常高,目前走出9天6板,当之无愧的总龙头,昨天竞价低开不算多,刀锋就知道该股是要转强的,虽说是被动上板,但依然改变不了它在低空经济里的地位,作为容量中军没那么容易结束的,只要它不倒,低空就还有得玩,不过板块是有所高潮的,后续龙头可能要轮换下,这样才走的远。今天正常来说溢价不会太高,若低开反而能够再次被承接上去。


拓维信息:主要题材是鸿蒙,昨天低开高走,主要还是受板块带动,目前两个龙头都板了,那短期拓维信息也有轮到反弹的可能,刀锋前期是不看好其表现的,但这里既然主动突破,那就继续观察。


中信海直:昨天这个走势不少人是吓到了的,刀锋是丝毫不慌的,它都未新高怎么可能就直接结束,果然也是瞬间转强了,当然了万丰奥威更为强势,从这点看中信主动性不够的,因此今天开盘溢价可能低于万丰的,若今天断板考虑减舱。


大势分析


大盘两连跌,看似弱,其实回调的力度是可以接受的。回调是为了行稳致远,洗洗更健康。这里不会一路跌下去,短线跌多了后随时会反弹,总体还是震荡基调。这几天主要是题材股行情,指数连续调整后存在拉一把金融权重稳指数的预期,题材则还是轮动行情,个股情绪真正分歧可能会在权重拉一把指数后,毕竟情绪与指数已经在背离。总体而言,市场大方向没问题,短线只要有量能就有赚米效应。


并购重组继续强势,板块仍有20余家涨停,但正如昨天讲的,力度在下降,龙头双成药业走跌就是信号。消费电子抗住分歧后果然是加速行情,昨天先是MATE70刺激的消费电子行情,而后向鸿蒙、算力和海思等延伸,整体脉络是很清晰的就是围绕华为概念来做,那接下来华为汽车也有鸡会轮动。低空经济终究还是爆发了,一直持续看好这题材,13家涨停,龙头为宗申动力,空间龙为上工申贝,但日内关键的还是万丰奥威和中信海直,因此低空今天的持续性先看这两个。



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