伊利股份最悲观的时候已经过去,股价向上拐点已出现!

    伊利股份二季度是多年来经营最低谷的时候,扣非净利同比下滑达到了36%,受此影响股价曾跌至21.13元的最低价位,进入三季度国内乳业经营环境开始好转,伊利的经营状况得到了明显改善,三季度营业收入下滑6.7%,下滑趋势明显收窄,扣非净利同比增长13.4%,业绩超预期的得到了改善,相信第四季度伊利股份的营收和业绩将进一步的向好,预计全年业绩有望达到1.9元/股,扣非净利有望达到1.53元/股,按照伊利股份的分红政策,预计今年的分红将达到1.33元/股,对应现股价股息率为4.8%,现银行一年期存款利率为1.1%,伊利今年的股息率是银行一年期存款利率的四倍多,现股价明显低估,明年随着奶牛数量的进一步减少,原奶的价格将会逐步提高,这将引发乳制品价格的上涨,做为乳业的第一龙头伊利股份必将是受益最大的企业,业绩的增长是大概率的事情,在业绩增长的预期影响下,明年股价持续性上涨是大概率的事情,而现在伊利股份的动态估值只有18倍左右,明显低估,其合理估值应达到25倍左右,对应股价在38元左右,因此现价位买入还有较大的上涨空间,做为投资人这个时候买入性价比是非常高的.现价位买入中长期持股只输时间不输钱.

上述观点纯属个人观点,据此买卖股票风险自担!