大家好，今日场内主要是金融科技、证券、光伏和地产拉升，金融科技和证券今日拉升的点是三季度业绩利空出尽，四季度1.5万亿成交量以上，券商业绩大概率全面反转，同时11.4-11.8确定增量的会即将召开，所以资金往超预期方面去猜想，股市可能还要再涨一波，所以拉金融科技和证券也符合牛市旗手这一主线。光伏同样炒作困境反转，三季报利空出尽，上游价格开始反弹，能耗去产能的利好或即将出台。地产则是提前预期11.4-11.8确定的增量、大概率花在地方化债+存量房收储。北证逆市下跌则是突然有谣传说炒作北证的资金要出来回归沪深，但是北证才多大市值，近期拿走沪深资金是主板十几、二十几连板的那一批票，那些票都还没断板就把锅甩给北证我觉得有些牵强，更倾向是北证近期反弹不少，操盘的借这个消息出清获利盘，下一轮行情北证还会是龙头之一。
来盘板块。
中证A500
A500黑白打算再上杠杆，计划在50+50以外，再拿20-30专门做它。中证A500这几日很火，黑白也和圈内的朋友交流过，预计是未来一段时间牛市的一个重要增量，作为增量的本身，预计在这场牛市会有确定性高的行情。
$嘉实中证A500ETF联接C$，+20000元。点评：中证A500最近很火，它属于沪深300的优化版，持仓股质量更好，历史涨幅比沪深300更高。
这次中证A500发行和9月24日超预期的增量利好形成配合，大概率起到助推牛市行情的作用，所以此时做多，我预计安全边际相对高的同时，或有两位数的确定性机会。
故我今日直接做多5万，另外我打算额外增加一个大持仓，专门大幅度配置中证A500，做安全边际高+牛市的确定性行情。
基金我选的是嘉实中证A500C，他们自购两亿，自购最多，代表对A500的行情很有信心，11月大概率会更快建仓并打满仓位不落牛市行情，且综合费率低，C没有申购费且满7天免赎回费。另外嘉实这只A500可以用蚂蚁2w-10的大红包，黑白已经领取并使用，大家也记得去薅。
医疗
医疗这几日套牢盘出清不少，预计下一轮行情获资金转向和超卖修复的空间会比较大，我打算中线做多。
$泰信医疗服务混合C$，+3000元。点评：该基金持仓CXO、化学制药、医疗器械等细分领域龙头股，科创板和创业板企业含量高，预计等资金转向医疗做超卖修复时，对比指数会有更高强度的上涨幅度。这几年医疗受海外加息、集采等因素影响对比大部分板块超卖，所以近期为了出清套牢盘行情明显落后，但最难的时候已经过去，等下一轮行情启动，资金转向医疗做超卖修复时空间也会更大，故黑白继续中线做多泰信医疗服务。
<消费>
近期国内宏观利好超预期，其中刺激消费被反复提及，预计接下来消费还会是龙头板块之一，接下来黑白还会择时中线做多。
金融科技
金融科技也是我们的老朋友了，黑白近期的中线大额做多、我也是把金融科技和证券布局到5w，昨日金融科技的软件龙头反包，今日证券和互联网券商龙头反包，指数也突破新高，那么黑白右侧跟上。
$华宝中证金融科技主题ETF联接C$，+5000元。点评：该基金是金融科技指数，成分股主要是计算机+互联网券商龙头，是上一次妖牛行情中最活跃的细分之一。这几周过热回调后，随着昨日软件龙头反包、今日互联网券商龙头反包，预计即将开始新一轮行情，故我直接右侧做多。基金我选的是华宝金融科技，场外金融科技基金暂时只有它，且现在基金规模增加不少，预计不会出现对折的情况了。
沪深300
沪深300当前的估值和点位还很低，距离前几年高点还有四五十个点的修复空间，预计这轮牛市会有确定性的大行情，黑白打算继续中线做多。
$鹏华沪深300ETF联接(LOF)C$，+2000元。点评：该基金是沪深300指数。过去两周受宏观利好转向慢牛影响A股回调，不过牛市还没有结束，沪深300是行情确定性最好的宽指之一。当前沪深300的估值和点位还相对低，仅收复今年8月以来的位置，过去3年还有很大的空间等待修复，预计接下来还能继续上涨。故我继续中线做多。基金我选的是鹏华沪深300，这只刚把管理费从0.5%下调到0.15%，托管费从0.1%，下调到0.05%，管理费同类最低，穿越牛市长期还要看管理费。
<光伏/零部件>
光伏今日有利好先反弹了，零部件还缺一个消息催化行情，黑白已经换到北证了，光伏和机器人我是退到中线做多。
港市
港市没有涨跌停限制，这几周A股下来回调清理这几年的解套盘，所以外资比较犹豫，不过等A股开启新一轮普涨时，预计港股会一口气补涨到位，我打算继续中线大额做多。
$华宝港股互联网ETF联接C$，+1200元。点评：该基金紧跟港股互联网指数，相比恒生科技持仓更集中互联网平台龙头，波动性也会更大一些。近期国内宏观利好大超预期，外资也一改谨慎态度大幅增持中国资产，而外资增持第一站就是港股，再加上港股连跌4年估值处在历史底部，预计牛市的第二轮行情开启后或连续高强度上涨，故黑白继续中线大额做多，看涨的情况下我选择波动性更高的指数或有超额收益。
芯片
芯片作为牛市的情绪板块，预计等下一轮普涨开启时，还会作为总龙头之一高强度上涨，我打算继续中线做多。
$华夏国证半导体芯片ETF联接C$，+2000元。点评：该基金紧跟国证芯片指数，覆盖芯片各个领域的优质龙头股。上周五出现了科技要打头阵的顶格利好，预计牛市的第二轮行情、龙头板块仍是半导体，紧跟趋势或有超出普通板块的超额收益，故黑白今日中线大额做多。基金我选的是华夏国证半导体芯片，综合费率低且满7天免赎回费。
<北证>
北证当前黑白持仓11w左右，这次做多遇到获利筹码出清，黑白这次调仓又是没做好择时，我的问题。还是我上周犹豫了，上周如果我直接一步到位，有获利垫子在大家就不会这么担心。
不过北证还是下一轮行情的总龙头之一黑白有信心，接下来不是扭亏的问题，大幅获利黑白也有信心，既来之则安之，不妨多等几日后，再来评价我这次调仓北证，黑白细节有时候经常出错，但大方向黑白基于宏观一直都不会掉队。
<美股>
全球流动性还处在高位，接下来黑白还会择时做多。
<债券>
这几日陆续有投资者问债市怎么看，短线受股债跷跷板影响回调，不过国内长期利率不断向下，债市长线看牛，所以黑白把一些多的杠杆资金拿出来中线做多。
【黑白的智与计今日基金投资】
（一）加仓计划
（一）$天弘增益回报债券B$，+2000元，点评：该基金是固收+策略，超80%低风险纯债打底，另外约20%的医药、家电、消费等各行业优质成长或红利票做超额，相比纯债安全边际相对高的同时，或有更高的收益率，近一年业绩做到+7.92%，好于同类的+3.34%，故黑白开始中线做多用于保守资金的配置。
（二）$万家自主创新混合C$，+3000元，点评：该基金十大重仓股集中科创板和创业板的软件芯片等科技票，波动性高，在上涨行情中涨幅会更大，像9月27日后3日累计上涨40+%，近期出现了科技要打头阵的顶格利好，预计牛市的第二轮行情、科技各大细分还能高强度上涨，万家自主创新这只基金十大重仓股全是这些，故黑白继续中线做多，博弈普涨过后的分化、混合对比指数会有更高的超额。
（三）$易方达沪深300指数精选增强C$，+1200元，点评：该基金是沪深300增强，增强的策略是紧跟原指数的同时，经理可做部分调仓换股，力争比指数能涨抗跌。近期宏观利好连续超预期，沪深300一度反弹不过仅收复今年5月份以来的这波调整，过去3年的跌幅还待收复，预计这几天调整换手后还会进一步上涨。故我继续中线做多，基金我选的是易方达沪深300增强，今年业绩大幅跑赢沪深300且在增强产品中业绩首位。
（四）$兴合安迎混合C$，+1200元，点评：该基金是混合，十大重仓股分散造纸、航空、旅游、各类设备、软件、商用车等多个行业的质优票，这些票要不具备很高的成长性，要不具备低估值+高分红逻辑，这样搭配的好处是能涨抗回撤，中长线业绩会更好。近期宏观利好连续超预期并转向慢牛，它在妖牛行情时跟得上，近期回调也相对抗回撤，预计等下一轮行情后会有更好的表现，故黑白继续中线做多。
（二）其它计划
无。
$华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C(OTCFUND|013478)$$广发高端制造股票C(OTCFUND|010160)$$南方中证全指证券公司ETF联接C(OTCFUND|004070)$
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