短短半月内，资本市场迎来了两大重磅金融工具的落地——互换便利和股票回购增持再贷款

[为什么]啥是互换便利，额度多少？首批申请额度超过2000亿元。其实就是“以券换券”且不扩大基础货币投放规模！允许符合条件的证券、基金、保险公司使用债券、股票ETF、沪深300成份股等资产作为抵押，从人民银行换取国债、央行票据等高等级流动性资产。

[为什么]股票回购增持再贷款细节？首期额度高达3000亿元，年利率仅为1.75%，并适用于不同所有制的上市公司，支持其股票回购和增持。

预计将为市场注入新鲜血液，市场流动性提升激活交投活跃度，引爆新一轮投资热潮？

在市场成交额的快速增长和权益市场向好的双重利好下，券商的经纪和自营业务将迎来业绩大幅释放，业绩增速有望迎来飞跃？

以最新披露三季报的18家上市券商为例：

· 单季度表现看，上市券商业绩在Q3发生明显逆转，环比来看，18家上市券商Q3归母净利润增幅平均值为85%，增速亮眼。其中，环比增速超过100%的有哈投股份（657.23%）、湘财股份（517.66%）、东北证券（207.49%）、太平洋（102.75%）

· 前三季度来看：18家上市券商前三季归母净利同比增速平均值为46.17%，其中11家同比增速为正，7家喜提两位数涨幅。

总说券商是牛市旗手，如不错过这场盛世，优先关注哪些上市券商？

答案：那些在行业资源整合和风控指标优化下，ROE（净资产收益率）有望显著提升的头部券商。

阿牛指路牌：国泰君安、海通证券、中信证券、中国银河、招商证券都可能成为市场宠儿，而东方财富也因其经纪业务的高弹性值得重点关注。

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