美埃科技(688376)估值分析：3家机构认为“低估”——海外布局加速，耗材比例提升

【U财经】10月31日数据显示：3家机构认为美埃科技(688376)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第23。

认为“低估”的机构：3家

西南证券  估值：44.25元

公司作为国内半导体洁净室龙头，在手订单丰富，当下正处于产能快速扩张时期，成长性较高。我们预计公司2024-2026年EPS分别为1.77/2.27/2.67元，对应PE分别为18.25X/14.26X/12.12X，给予2024年25倍PE，目标价44.25元，首次覆盖给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

华福证券  估值：41.45元

根据公司23年业绩快报，我们做出了相应调整，预测2023-2025年公司的营业收入分别为15.04、19.61、24.18亿元（前值为14.14、19.61、24.18亿元）；2023-2025年归母净利润分别为1.73、2.32、2.86亿元（前值为1.84、2.60、3.22亿元），对应PE分别为26.14、19.46、15.79倍。结合公司和可比公司情况，给予2024年24倍PE估值，目标价41.45元/股，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国金证券  估值：44.90元

半导体需求反转，公司产能释放匹配节奏，过滤器耗材属性带来长期空间，看好公司业绩成长性。我们预计公司23~35年实现归母净利润1.7/2.4/3.1亿元，给予公司24年PE25倍，目标价44.9元。首次覆盖，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$美埃科技(SH688376)$$斯达半导(SH603290)$$半导体(BK1036)$