买了伊利股份，行业回暖，能坐等数钱吗？

$伊利股份(SH600887)$  跟踪的奶制品行业数据，显示行业已经开始回暖。2024年8月和9月乳制品产品在开始同比增长。

昨天伊利股份的优秀的3季度报也印证了这一点。所以今天毫不犹豫的买了伊利股份。PE14倍+，持续多年稳定增长，70%股利支付率，预计2024-2026年将分别实现净利润122.2亿、137.4亿和150.2亿，EPS分别为1.92元、2.16元和2.36元，股息率约为1.92*0.7/27.7=4.8%,接近5%的股息。

伊利股份能跌到pe14+，主要是很多人觉得生育率低，奶粉销量必然受挫，未来没有了成长空间。根据中国的出生人口数据，2021年开始已经断崖式下降。

但实际情况是，“伊利”品牌婴幼儿奶粉零售额市场份额2024年上半年较上年同期提升 1.7 个百分点，公司整体婴幼儿奶粉零售额市场份额达到 16.9%，销售额实现逆势增长。另外在奶粉及奶制品业务板块中，面向餐饮专业客户的餐饮 B2B 业务，实现营收双位数增长。近几年的数据也显示，伊利股份的奶粉及奶制品业务仍然保持稳健增长。（头部效应市场占有率进一步提升；同时新业务的拓展也卓有成效，奶酪业务，B2B业务等等），所以不用担心生育率低对伊利股份奶粉及奶制品板块带来负面影响，东方不亮西方亮。

希望伊利优秀的业绩能带来估值提升。

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