事件：六部门：推动既有建筑屋顶加装光伏系统，推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统。
此前，2024年05月29日，国务院关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知提到25年底，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建超耗建筑、近零能耗建筑面积较2023年增长2000万平方米以上。
2024年10月30日，国家发展改革委等六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》。
1.先利用可再生能源纳入城镇的规划、建设、更新和改造。#外资机构继续看好中国股市！##六部门联合发文！新能源再迎重磅利好#$钧达股份(SZ002865)$$双良节能(SH600481)$
推动城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，不断提高可再生能源电力、热力和燃气的替代要求。
推广超耗、近零能耗建筑，发展近零碳建筑，推动建筑柔性用电技术应用。
推动既有建筑屋顶加装光伏系统，推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统。
推动新建公共建筑全面电气化，推广电热泵热水器、高效电磁炉灶等替代燃煤燃气产品，推动高效直流电器与设备应用。
在太阳能资源较丰富地区及有稳定热水需求的建筑中积极推广太阳能热应用。因地制宜推进地热能、空气源热泵和集中式生物质能等供热制冷应用，偏远地区可按照就地取材原则利用户用生物质成型燃料炉具供暖。
2.市场机制和价格机制。
深化新能源上网电价市场化改革，建立和完善适应可再生能源特性的电力中长期、现货和辅助服务市场交易机制，支持可再生能源发电项目与各类用户开展直接交易及与用户签订多年购售电协议。
推动具备提供辅助服务能力的可再生能源发电或综合利用系统公平参与辅助服务市场。建立健全可再生能源供热、生物天然气、清洁低碳氢的市场机制。
建立健全储能价格机制。对实行两部制电价集中式充换电设施用电在规定期限内免收需量（容量）电费。
稳妥有序推动分布式新能源发电参与市场化交易，促进分布式新能源就近消纳。加强新能源在公平接入电网、参与电力市场及消纳利用等方面的监管。
3．掘需求侧资源调控潜力。
积极拓宽需求响应主体范围，加快构建需求响应资源库。
鼓励具备充放电能力的需求响应主体参与电力市场。
支持具备条件的地区，通过实施尖峰电价、拉大现货市场限价区间等手段引导电力用户调整用电行为。
强化工业、建筑、交通等重点领域电力需求侧管理，优化工艺和生产流程，以可中断负荷、可控负荷等方式参与电力系统调节。
4.推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。
科学有序推进水电基地建设，统筹推进水风光综合开发。就近开发分布式可再生能源。稳步发展生物质发电，推动光热发电规模化发展。加快提升可再生能源资源评估、功率预测、智慧调控能力。
推进构网型新能源、长时间尺度功率预测等新技术应用。因地制宜发展生物天然气和生物柴油、生物航煤等绿色燃料，积极有序发展可再生能源制氢。
促进地热能资源合理高效利用，推动波浪能、潮流能、温差能等规模化利用。推动建立可再生能源与传统能源协同互补、梯级综合利用的供热体系。
5.10月30日电，上海市人民政府办公厅印发《美丽上海建设三年行动计划（2024—2026年）》。
完成既有建筑节能改造2000万平方米以上，新建国家机关办公建筑、大型公共建筑全面按照绿色建筑三星级标准建设。新建居住建筑执行超耗建筑标准比例超过50%。全面推行建筑“光伏+”应用。
推动各领域“光伏+”建设。五个新城所在区发展改革委和临港新片区管委会结合新城城市更新、工业区转型和构建筑物建设，全面推进新城“光伏+”开发。
鼓励有意愿的居民利用存量居住建筑屋顶建设户用光伏，推进实施多产权存量居住建筑光伏试点。
请国有资产管理部门支持，指导国有企业重点挖潜工业建筑、公共建筑、工业园区、水厂等构建筑物场址资源，开展“光伏+”项目建设。
建筑光伏有望提速。在国家规划实施方案指引下，地方政府层面的BIPV政策已经进入密集落地时期，2023年三季度以来共有9个省市共计21条涉及光伏和储能的新补贴政策推出。随着各地绿色建筑相关补贴政策的密集出台，BIPV经济效益显著提高，有望迎来快速增长。
目前从事BIPV集成业务的企业可以分为三类：
一是上游光伏电池生产商向下扩展；
二是光伏配套组件生产商；
三是原建筑企业为扩展业务积极转型，如精工钢构、江河集团、森特股份等。这些企业多通过收购、合作等方式跨界或横向整合资源。
2023年Q1-3，精工钢构、江河集团、森特股份BIPV业务累计新签分别为1.0亿元（7-9月环比增长110%）、12.5亿元（同增36.57%）和11.77亿元（同增20.34%）。
钢结构及BIPV板块：钢结构需求盈利筑底，幕墙为BIPV细分蓝海。2023年主要钢结构及BIPV企业营收稳增，业绩表现分化。
营收端：2023年，多数钢结构企业营收实现稳增，其中鸿路钢构（增速18.6%）、日上集团（增速17.0%）增速位列前2位。24Q1多数钢结构企业营收下降，BIPV企业营收增速较快。海波重科（增速22.6%）、江河集团（增速19.5%）增速位列前2位。
业绩端：2023年，钢结构及BIPV企业归母净利增速分化，其中日上集团（增速107.5%）、江河集团（增速36.9%）位列前2；24Q1分化持续，其中海波重科（增速100.7%）、宏盛华源（增速23.9%）表现较好。现金流端：23年鸿路钢构、宏盛华源、日上集团等多数钢结构企业经营性现金流改善。ROE端：23年东南网架、日上集团、森特股份、江河集团ROE改善。
江河集团：幕墙为载体，高端制造业及科技型企业总部建设降碳需求强劲。截至23年末，公司已累计承接BIPV项目金额达13.7亿元，同比+60.4%，2023年，公司光伏建筑项目实现营收7.0亿元。自建湖北光伏组件基地，自用+外销，降本增利。公司通过子公司江河光伏在湖北浠水投建光伏建筑一体化异型光伏组件柔性生产基地项目已于2023年投产。公司有望通过异型光伏组件业务与现有幕墙业务产生协同效应，在满足公司自身承接的光伏建筑项目需要的同时，加大对外销售针对BIPV工程的异型光伏组件产品。
精工钢构（600496.SH）：Q2营收小幅增长，业绩降幅环比Q1收窄。开拓海外助力主业，新兴业务发展提速。分业务看，2024上半年公司钢结构行业/集成及EPC/其他业务营收分别为67.83/7.20/1.51亿元，同比0.6%/-9.0%/80.8%。分地区看，上半年公司国内/国外业务营收分别为66.46/10.08亿元，同比-7.0%/113.3%。上半年公司新签合同金额122.4亿元，同比+9.4%。在行业需求承压的背景下，公司Q2营收转为正增，钢结构主业逆势增长，主要得益于海外区域不断扩张：上半年公司海外新签合同18.8亿元，同比+338.2%，海外订单额占比达15.4%。同时，公司新兴业务签约提速，其中工业连锁及战略加盟新签订单3.5亿元，同比+82.7%；BIPV业务签约1.3亿元，同比+300.2%。
深化新能源上网电价市场化改革，将促进虚拟电厂行业发展。源网荷储侧：多环节系统升级改造，加强智慧化调度体系建设。
1）源侧：打造新能源友好型电站，推动智算＋新能源融合发展。打造新能源系统友好型电站，智能调控系统协调新能源与储能运行；“智算＋新能源”融合发展成为构建新型电力系统的必然要求，实施算力与电力协同项目；推动新一代煤电标准建设，重点完善系统设计及设备选型标准体系。
2）网侧：制定配电网标准，加强智慧化调度体系建设。局部地区仍需改造配电网，分布式新能源规模化接入配电网迎来挑战。开展配电网高质量发展行动，配网智能化改造加速。加强智慧化调度体系总体设计，调控方式需从传统的“源随荷动”向“源网荷储融合互动”转变。
3）荷侧：新型电力负荷管理系统，助推响应能力高于最大用电负荷。依托新型电力负荷管理系统，实现典型地区需求侧响应能力≥最大用电负荷5%+，具备条件的典型地区需求侧响应能力达到最大用电负荷的10%左右。
4）储侧：加强储能规模化布局应用体系建设。2023年中国新增新型储能装机规模首次突破20GW，2024-2030年累计储能装机规模CAGR有望超30%。要建设共享储能电站，加强储能规模化布局应用体系建设，提升系统层面的电力保供和新能源消纳能力。
5）需求侧：建设虚拟电厂，加快全国统一电力市场构建节奏。需求侧建设虚拟电厂，为加快新型电力系统构建提供重要支撑。具体而言，要完善健全和完善虚拟电厂技术体系，利用市场工具丰富电力系统调节手段，一方面做好调度与电力市场的衔接，另一方面健全需求响应的价格形成机制与成本疏导模式。
新型电力系统建设和电力市场化改革的相关：国电南瑞、国网信通、南网科技、朗新集团、国能日新、智洋创新、远光软件等。
参考资料：
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