周四（10月31日）周三，美国公布了10月ADP就业人数和第三季度GDP数据。ADP报告显示，10月新增就业岗位23.3万，为2023年7月以来的最大增幅，超出市场预期的11.4万。ADP就业数据的意外强劲引发了对美联储未来货币政策的重新评估。制造业是唯一出现裁员的行业，而教育、医疗及贸易运输等领域则展现出强劲的招聘势头。尽管飓风对部分行业造成影响，但整体招聘市场依然展现出广泛的韧性。这种韧性可能促使美联储在下周的会议上保持现有利率不变，而不是如市场先前预期的那样考虑降息。与此同时，第三季度美国GDP年化实际增长率初值为2.8%，略低于预期的3%。此外，GDP隐性平减指数季率初值为-1.8%，反映出物价增速的放缓。
美元指数震荡至104.20；非美货币分化，澳元兑美元到达0.6570，欧元兑美元反弹至1.0840附近，离岸人民币到达7.12。现货黄金攀升至2785美元附近，现货白银来到33.60美元附近。原油上涨至69.20美元附近。
基本面: 随着欧洲央行的关注点转向经济活动，欧元区的强劲增长不会抑制其对降息的关注。欧元区第三季度经济增长0.4%。这一表现好于预期，因为欧元区最大成员国德国避免了陷入衰退，法国和西班牙等其他主要经济体也比预期更快增长。不过，欧元区未来经济增长将放缓，通胀也会减弱。这意味着欧洲央行仍有可能在12月降息50个基点。
技术面: 欧元兑美元H4级别底部上涨，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线与量能柱在零轴附近扩张。对欧元区持续低迷的担忧一直被夸大了。欧元区20个成员国第三季度经济增长0.4%，好于经济学家的预期，打消了对经济衰退的担忧。
阻力支撑位：
第一阻力位：1.0900 第一支撑位：1.0790
第二阻力位：1.0950 第二支撑位：1.0740
基本面: 英国财政大臣里夫斯在议会发表讲话称，政府将增税400亿英镑，这是英国一代人以来最大规模的增税措施之一，并将在未来几年借款数十亿英镑用于投资该国基础设施。工党认为，注入政府资金可以启动商业投资，从而结束长达十年的低增长情况，而增加的税收将用于贴补英国的公共服务。
技术面：英镑兑美元H4级别遇阻回落，并回到48日多空分界线下方。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近向下扩张。该声明意味着英国政府的正统观念在进一步转变，即不再追求缩减政府规模，而是朝着欧洲国家支出水平的方向迈进。
阻力支撑位：
第一阻力位：1.3000 第一支撑位：1.2890
第二阻力位：1.3050 第二支撑位：1.2840
基本面：在日本的政治不确定性消除和美国大选之前，日本央行不太可能采取任何行动。现在市场对日本政府债券基本持中性看法，收益率已经重新定价，在加息周期中可能仍有上行空间，不过加息步伐可能会放缓，风险也更为均衡。长期而言，这对日元有利，因估值仍具吸引力，且收益率差收窄。
技术面：美元兑日元H4级别高位徘徊，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD量能柱和双线在零轴上方扩张。市场参与者在日本央行为期两天的会议开始之际采取谨慎立场，对日本当局可能进行口头干预的持续担忧可能会抑制日元进一步贬值。
阻力支撑位：
第一阻力位：154.30 第一支撑位：152.60
第二阻力位：155.20 第二支撑位：151.80
基本面：上季度澳大利亚的核心通胀仍处于高位，这强化了央行的观点，即价格压力需要时间才能消散，货币政策需要暂时保持限制性。澳洲联储主席表示，预计通胀还需要一两年的时间才能持续回到2-3%的目标范围内。通胀回落的缓慢步伐反映出澳大利亚低于其他国家的利率峰值，因为澳洲联储担心，负债累累的家庭无法偿还大幅增加的抵押贷款。
技术面：澳元兑美元H4级别震荡反弹，并依旧在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴下方扩张。自去年11月以来，澳洲联储一直将基准利率维持在4.35%的12年高点，多数经济学家预计在2025年2月之前不会降息。
阻力支撑位：
第一阻力位：0.6610 第一支撑位：0.6520
第二阻力位：0.6650 第二支撑位：0.6480
基本面：周末大选之后日本现在也加入了政治不确定性的行列，而全世界皆关注的美国大选选情仍旧胶着，最终鹿死谁手仍旧扑朔迷离，市场难以做出最终明确的押注。美国政治局面的不确定性反而可能继续给到黄金避险卖盘的理由，加上中东紧张局势驱使投资者倾向于购置黄金资产，金价的飙升势头有望延续到2025年。
技术面：黄金H4级别持续上行，并在48日多空分界线上方运行。然而，MACD双线和量能柱开始在零轴上方构成顶背离缩量。ADP就业数据的强劲发布在短期内推高了美元，抑制了黄金的避险需求，但GDP不及预期，随后黄金反弹，显示出整体市场避险情绪。
阻力支撑位：
第一阻力位：2803.00 第一支撑位：2766.00
第二阻力位：2821.00 第二支撑位：2747.00
基本面：中东的停火协议可能在未来数周达成的消息令市场情绪平稳。若该协议落实，原油供应链可能免于受冲突升级的影响，减少了石油市场中不确定性带来的支撑因素。当前市场缺乏足够的利好刺激，油价难以持续反弹。中东地区的局势缓解加之OPEC+增产计划，使得油价走势受到较强压制。
技术面：原油H4级别阶段性反弹，并回到48日多空分界线附近。此外，MACD双线和量能柱在零轴下方进一步扩张。全球原油市场面临着供应端压力的增强，特别是OPEC+计划于12月增加日产量18万桶的消息，进一步压制了油价的反弹空间。
阻力支撑位：
第一阻力位：72.00 第一支撑位：67.00
第二阻力位：74.00 第二支撑位：65.00
$美元指数(QQZS|UDI)$$COMEX黄金(COMEX|GC00Y)$$NYMEX原油(NYMEX|CL00Y)$#热点解析##技术面分析##基本面分析##黄金“狂飙” 价格屡创新高##黄金行情大家议#
本文作者可以追加内容哦 !
