赛道：大数据
利好事件
大数据板块近期走强，消息面上催化不断：（1）10月23日，2024数据要素发展大会在杭州开幕，大会以“激发数据要素新价值 加快形成新质生产力”为主题。议程设置覆盖了包含数据产业、数据市场培育、数据基础设施、公共数据授权运营等当前数据要素领域内的最前沿话题。（2）10月22日，深圳完成全国首笔以市场法进行数据资产评估的人民币1000万元贷款的全额投放。（3）10月23日，江苏省数据集团有限公司揭牌仪式在南京举行，该集团是江苏省发挥国有企业支撑保障作用、大力培育数据要素市场的重要平台。
大数据行业逻辑
1、政策端：政策催化下，大数据行业有望加速发展
政策是大数据行业发展的重要驱动力。随着2024数据要素发展大会的召开，数据要素市场的发展受到了政策层面的高度重视。政策的支持不仅体现在对数据要素价值的重视，还包括数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等方面的制度建设。数据要素市场化改革正在加速，数据被视为新质生产力的核心引擎，对企业数字化转型、新兴产业培育、数字经济发展具有重要作用。
2、需求侧：大模型迭代，算力需求呈现指数级增长
随着AI大模型的快速涌现和迭代、模型性能的提升，训练和推理持续扩张，带动算力需求呈现出指数级增长趋势，大数据作用日益凸显。海通证券指出，以OpenAI为例，训练一次1750亿参数的GPT-3大约需要的算力约为3640PFlops-day，共使用了1024块A100（GPU）训练了34天。而GPT-4参数量达到了GPT-3的500倍，使用约2-3万张A100，训练1个月左右时间。东吴证券预计，推理算力需求将是训练的数倍，高达几十万张H100，随着模型继续迭代，算力需求只会越来越大。根据IDC预计，数据中心GPU市场预计将从2022年的103亿美元增长至2027年的654亿美元，CAGR达到44.55%，算力的高额需求或将不断催化大数据的发展。
3、供给侧：数据基础设施完善，数字资产价值锚定受认可
供给端方面，数据要素市场的基础设施建设和数据资源供给是关键。随着数据基础设施的不断完善，数据的采集、存储、处理、分析等能力将得到提升，为数据要素市场提供强有力的支撑。例如，江苏省数据集团有限公司的成立，作为培育数据要素市场的重要平台，将进一步推动数据要素在各行业的应用，满足不同行业对数据的需求。同时，深圳完成全国首笔以市场法进行数据资产评估的人民币1000万元贷款的全额投放，体现了市场对数据资产价值的认可，有助于构建更加健康、可持续的大数据产业生态，推动行业的长期稳定发展。
相关基金
大数据ETF（159739）中高风险 R4
跟踪指数：云计算（930851.CSI）
风险提示:本材料的信息均来源于公开资料及合法获得的相关内外部报告资料，不构成任何投资建议或对任何产品未来收益的任何保证,不代表对任何产品的投资策略、投资组合、投资回报及经营业绩等的任何承诺和预期。未来的投资可能会因外部经济状况变化(如利率、市场趋势和不同投资组合中的不同商业环境以及使用不同的投资策略)不同而产生较大差异。投资者不应以该材料取代其独立判断或仅根据该信息做出决策。请读者仅作参考，自行核实相关内容，市场有风险，投资须谨慎。
$大数据ETF(SZ159739)$
本文作者可以追加内容哦 !
