**豪能股份前景分析**：
1. **汽车业务方面**：
- **差速器业务潜力大**：近年来公司大力布局差速器全产业链，差速器业务增长迅速。随着新能源汽车市场的不断发展，差速器作为电动汽车的重要零部件，需求也在持续增长。公司与比亚迪、麦格纳、吉利等众多新能源汽车制造商开展合作，基本实现了对新能源汽车制造商的全覆盖，未来差速器总成销售规模及占比有望进一步快速提升，将成为公司利润的重要增长点。
- **传统业务基础稳固**：公司的同步器等传统汽车零部件业务在行业内具有较强的竞争力，乘用车业务多年持续增长，实现了自主设计、研发、全产业链制造。商用车业务增速较为稳健，与国内外头部制造商建立了友好合作，业务订单充沛，为公司提供了稳定的收入来源。
- **出口业务表现亮眼**：公司出口业务高速增长，已成为麦格纳（欧洲）、采埃孚多个项目的全球独家供货商，并出口到德国、法国等多个国家。基于与这些知名客户的良好合作关系，公司的全球竞争力不断增强，出口业务有望继续扩大。
2. **航空航天业务方面**：
- **产品线丰富**：公司通过参控股昊轶强、恒翼升、豪能空天、航天神坤等四家公司，涉足航空和航天两大板块，产品涵盖飞机钣金件、飞机机加工件、飞机外场加改装、火箭特种阀门等，业务多元化且具有较高的技术门槛和附加值。
- **民用航空市场机遇**：随着 C919 等民用航空更多新订单的落地，民用航空业务有望迎来快速发展期，公司的航空航天零部件业务规模也将持续扩大，进一步提升公司的盈利能力和市场地位。
3. **产能扩张与新业务布局**：
- **产能建设推进**：公司获批发行可转债，募集资金用于投资“新能源汽车关键零部件生产基地建设项目”等，将有助于公司扩大业务规模，提高市场竞争力。同时，公司在重庆璧山区投资建设“智能制造核心零部件项目”，布局新能源汽车行星减速机构零件、高精密工业行星减速机等产线，并推进机器人用高精密减速机及关节驱动总成的技术研发，为公司未来的发展提供了新的增长动力。
- **新业务拓展**：规划了空心电机轴、减速器、定子转子等新产品，以把握电动化、总成化、供应链分工专业化的趋势，有望成为自主领先的汽车传动系统综合供应商。
**股价预测**：
多家机构对豪能股份的股价持乐观态度。根据和讯网的分析，维持公司2024 - 2026年归母净利预测3.6亿、4.3亿、5.3亿元，同比增速对应为+98%、+19%、+23%，对应 PE 为14倍、12倍、10倍。考虑到近期汽车终端旺销、公司经营稳健、展望良好，给予2025年目标 PE 15至20倍，目标价相应调整为11.1 - 14.8元。
不过，股价预测具有不确定性，可能受到多种因素的影响，如市场行情、行业竞争、公司业绩表现、宏观经济形势等。投资者在做出投资决策时，应综合考虑这些因素，并结合自己的风险承受能力和投资目标进行判断。
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