上海电气其全资子公司上海电气自动化集团有限公司拟以 30.82 亿元现金,从控股股东处收购上海宁笙实业有限公司 100%股权,而宁笙实业的核心资产为发那科机器人。交易价格评估值约 32.82 亿元,2022 年、2023 年及 2024 年上半年,发那科机器人分别实现营业收入 75.9 亿元、73.9 亿元及 30.8 亿元,净利润 13.3 亿元、10.5 亿元及 3.6 亿元。最近23年估值算也才是3倍不到的市盈率,这个合并报表后按24年的1-9月7.583亿,预估本身收益24年在10亿左右,加上发那科的相当于翻倍,不谈市场议价,股价在9元都是正常价格,如果是化债、重组的方向标,加上上海微估值怎么也得在20-25资本能够接受的价格吧,如果算上市场资金溢价空间应该是多少?
另外在2017 年的重组中,控股股东上海电气(集团)总公司将持有的港股上市平台上海集优(02345.hk)47.18%内资股权、自仪泰雷兹 50.10%股权、电气置业 100%股权及其持有部分土地使用权等多项资产注入上市公司,交易总价高达 66.28 亿元。当时土地资产评估交易价格为 28 亿元,其余置入资产的评估值参考成交价为 38.28 亿元。这部分资产增值部分会不会这次体现出来,欢迎大家标价。

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