11月1日盘前计划：说个大事：落袋为安！龙虎榜方向。周期转换，明天创业板有大妖诞生！

$蒙草生态(SZ300355)$     $新动力(SZ300152)$   $思美传媒(SZ002712)$   

今天盘中14点多也发帖提示：我恐高了，除三大妖股以外的高标注意风险，结果！

本文复盘6小时，关于后续新老周期个股、重要政策精选、高低切板块和游资动向，请耐心看完会有所收获。

大盘今天成交量22173亿，放量3703亿，赚钱效应拉满的同时高位兑现非常明显，收盘上证3279.82点，小阳，涨停数居然达205只，没炸板时有240多家！

我持仓的除了吃了十连板的长虹、还有香雪（今天盘中说过思路，守14.89，明天若是高开高走，我会格局，不符合预期则出一半！）居然是绿的，大家觉得我踏空难受吗盘中发过！

上周五开始发的二波周期，符合推理，比如今天涨停的债转股龙头蒙草生态、昨天套利封板的润和软件：

老粉知道的，之前一直研究买过的银之杰、新动力，后来切换到国民技术，然后到现在格局的长虹和香雪！这几天其实香雪也是涨五六十点，但今天看着新动力大涨很难受，后面估计还有预期，但鱼和熊掌不可兼得。

#强势机会#  回归大盘指数：昨天我复盘预期的小阳，完全一致。可能这就是盘感。

如今是政策牛市，慢牛风格就是要大家赚到钱，带动国内外的增量资金和新股民入场！目前指数仍是箱体震荡，个股不断破新高，妖股横行，连板不回头，真是高位持仓者的狂欢。但是，重点来了，下午尾盘出现集体大跳水，部分未回封！所以，明天风格怎么走，如何高低切，把握节奏很关键，哪些板块可以持续呢？

先说说逆回购五千亿等三个重磅大数据：

一、六大行发布公告：重磅房贷新规，从11月1日起，存量房贷利率统一调整为LPR-30BP；其次是定价周期，以前按一年的周期，现在可选择调整到3个月、6个月、12个月定价。简单举例就是现在降到3.6，原来重定价日是6月份，如果明天选三个月的，这两天就能降到3.3！

难怪从924以来，房地产回暖部分先手资金和刚需开始转向买买买！最新数据显示：新房的交易量平均比之前高了65%，二手房的交易量比之前高了37%。

二、今天上午公布数据超预期：10月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，上升0.3个百分点，制造业景气水平回升。

无论是从PMI来看，还是地产高频数据来看，都表明这次的逆周期政策效果十分显著。

所以，高位股尤其回封较差的个股会加大分歧！大盘预期明天会有中阳线！而创业板将有大妖诞生！

今天值得一提的是：六一开始卖出常山北明1.49亿，参与买了十只个股，详见下图，看来这家伙现在打游击比我迷茫，醉了方向！

板块方向：注意高低切了，围绕重组主线，新题材叠加科技+大消费！

可关注方向：

老周期：

蒙草生态：7.14，二波首板。债转股+生态农业+西部大开发+新城镇化+六一建仓。

新动力，7.87。重组+氢能源+PPP板块。10月29日媒体讯，新动力公告，公司股东天津腾宇高通信息咨询合伙企业、南昌达亿投资有限公司、方海云签署《一致行动人协议》，三方合计持有公司5.86％股份，成为新动力第一大表决权股东。

政策面：

10月24日，北方某省开始下发《推进政府和社会资本合作（PPP）存量项目规范管理的通知的征求意见稿》。

格林精密，19.38，三连板。消费电子，10月29日，格林精密发布财报，2024年1-9月份，公司实现营业收入9.38亿元，同比增长11.20%。实现归属于母公司净利润4720.05万元，同比增长12.10%。

再说说新题材：智谱AI板块，10月28日，中国独角兽企业智谱AI抢先上线了AI助理工具。前天发文提到的龙头：

1、豆神教育，11.51，4连板！从9月24日上涨后第三浪累计涨幅为314%，还能涨吗？下一个高位25.15！

2、思美传媒：6.92，4连板。从10月24日累计涨幅52.42。

跟风套利：

3、华宇软件：10.33，从10月25日累计涨幅54.64%，数据安全+智谱。

光刻胶板块：超短线，需要观察持续性。消息面，10月25日，台积电对5纳米、4纳米、3纳米代工报价制程涨幅高于先前所预估的约4%，2纳米代工报价更是飙上3万美元。而将在2025年第4季正式放量的2纳米宝山厂，月产能达3万片。

代表龙头：

4、华软科技，6.48，二板，股权转让+光刻胶+电子商务。

5、张江高科，28.68，首板。房地产+光刻机。10月31日讯，富士胶片发布消息称，已开始销售用于生产最先进半导体的材料。

低位连板趋势：东方集团、中化岩土、海马汽车等值得关注。

以上就是今天的盘面解读和后续方向，分享成果不易，点赞关注转发走一波，是我持续创作的动力。牛牛祚祝大家今年都翻十倍！

以上个人记录想法仅供参考，不作为投资依据。最后说明一下：昨天下午发文后不能说话了，这七天就在这个号发一下，大家有问题私我就行。