老规矩先说持仓：今日无操作。持仓6只三只涨停，收益还行。
东安今天继续一字，这票是有业绩支撑的，比别的飞车票要强，而且今天尾盘跳水岿然不动。
上工申贝和东安动力均处于低位震荡格局。其中上工申贝虽有换手需求，但缺乏明显催化剂，尤其是在消费电子主题活跃背景下，市场关注度可能被分流。相比之下，东安动力具备一定业绩支撑，市场预期其有望接棒上工申贝，后市表现值得期待。$常山北明(SZ000158)$
鸿博股份 ：今天修复了下，鸿博我是拿中线的。
以前的老龙头
京能数字产业有限公司原有4个股东，现在变更为北京能源集团全资持股
三个退出的股东分别是：
北京京能国际控股有限公司
北京京能绿色能源并购投资基金有限公司
北京京煤集团有限责任公司
股权变更时间是9月8日
京能数字产业有限公司控制北京智能算力科技有限公司
北京京能国际控股有限公司曾与英博数科签订9.9亿算力合同
川润股份 下次再开板就要润了哈，事不过三，狼来了三次后就是真的了。
军工，新能源电力，算力均有反推动作，主控顺势大长腿，题材热点今日多有发酵，有卡掉长虹的预期。$欧菲光(SZ002456)$
四川长虹 今天尾盘跳水承接力度还行，算是前排比较有关注度的。
目前长虹的上涨主要源于对常山北明的补涨行情，加速上涨已经显现，如果持续以一字板形式开盘，出货概率将大幅提升。除非出现华为合作或者算力概念等实质性利好刺激，否则难以支撑持续的一字板行情。即便是硬顶，也需要关注能否获得足够的承接力度。
成都路桥 今天承接还可以，和四川一起，现在还看不出，明天集合的时候看下。
但地产链首板有7个。包括天地源 东易日盛 亚泰集团 深振业等，所以成都我觉得可能还有行情，暂时先拿着。
国产替代主题正在市场上演绎出一场全面而深入的行情。这一主题最初从鸿蒙相关的软件领域爆发，如今已逐步向硬件领域延伸和拓展，形成了一个完整的产业链条。其中，华为概念成为了这一主题中的重要加分项，为相关个股提供了额外的投资吸引力。
海立股份 今天光刻胶本来想发力的，被大盘带下水了。小涨3个点，聊胜于无。
总体的大框架，这轮行情7-10天，以科技和飞车为核心的全体轮动，最后一定会以科技和飞车做收尾，跌了买一买，涨了卖一卖
操作记录
操作上我会继续深耕华为产业链，重点布局芯片、汽车等新方向，低空概念化债软件等新题材的轮动机会。
今日潜力分析：
润农节水
万丰奥威 宗申动力
常山北明 中芯国际
润农节水 早盘给了机会进了，具体逻辑还是这些，我是没仓位了
万丰奥威 宗申动力 宗申今走的有点拉，才4个点，兑现有点严重，做为低空龙头不如万丰和咱现在手上有的东安动力。圣龙趋势票按中线来看。$海能达(SZ002583)$
值得关注的是，华为汽车产业链也显现启动迹象，圣龙股份等标的开始蠢蠢欲动，这可能成为下一个重要投资方向。
常山今承接虽然不如海能达，但承接也很不错了。
市场情绪维持强势，预计今日将延续弱修复格局。从技术面看，短期市场仍处于情绪亢奋期，连板高度和数量有望维持高位。重点关注以下几个方向：
消费电子方向梯队最为完整，预计今日将继续演绎。龙头股有望保持一字板态势，但需警惕尾盘炸板风险。关注欧菲光、华映科技等核心标的的量能变化。低位补涨标的可重点布局。
华为产业链依然是最强主线。半导体板块经过数日调整后显现活力，中芯国际、长江科技等标的具备补涨空间。常山北明带动的鸿蒙概念预计将继续缩量上攻，但高度需要谨慎。
市场连板梯队完整，前排多个一字板龙头依然强势。但海能达已连续两次跳水，虽然都收获回封，但不排除将迎来强分歧。建议对高位股保持警惕，不要追逐最后一棒。
低空经济主线有望延续，万丰奥威、宗申动力等标的存在接力机会。小鹏汽车即将召开发布会，概念持续性有保障。汽车板块总体处于初期发酵阶段，可适度关注。
北交所方面，重点关注润农节水能否突破4板。若量能配合，北交所行情有望继续演绎；若表现疲软，则需防范板块调整风险。
光伏新能源、地产化债、金融等板块均已形成完整梯队，预计将呈现分化走势。建议以低吸为主，严控追高风险。AI概念可能继续向纵深发展，但个股分化或加剧。
短期操作建议：
继续深耕华为产业链，布局芯片、汽车等新方向
把握低空、光伏等低位补涨机会
回避高位股最后一波行情
对连板标的保持谨慎，设置止损位
整体研判：目前市场流动性充裕，预计各题材轮动行情将持续。但高位股风险也在积累，建议投资者紧扣大科技主线，同时把握低位机会。不建议盲目追高，应以控制风险为先。
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