风起于青萍之末，浪成于微澜之间！光伏行业近一年的“冷空气”终于等来了回温信号，2024年10月开始电池片、硅片等原材料价格企稳迹象明显。 近期，咱们从个股股价上也能明显感觉到，像光伏的几只龙头个股隆基绿能、阳光电源、通威股份和TCL中环等都开始企稳反弹，颇有再振雄风之态。
值得一提的是，10月14日，光伏行业“防内卷”专题座谈会在上海举行，会上隆基绿能、晶科能源、通威股份、TCL中环、爱旭股份、晶澳科技等16家巨亏企业为行业内出现的“越卖越亏”问题出谋划策。
其中通威股份表示“产业链越长亏得越多”，因为经过层层盘剥，下游的油水就很少了，即“越靠近下游的企业亏得越多”。反观上游厂商阳光电源、阿特斯等只是业绩放缓而非亏损，那问题来了，产业链上游最大的“漏网肥鱼”是谁呢？
在回答这个问题之前我其实想说，在我个人的炒股价值观里，一切没有业绩支撑的行业或公司基本都很难走远。如果光伏行业再一直这么衰败下去，那资本市场的上涨更多也只流于情绪和资金面的逻辑。
例如大行情来了涨一涨，跌多了超跌反弹涨一波，因此风险依然存在警报尚未解除。而我个人也更加倾向于去配置更加稳健的$高股息ETF(SH563180)$这一类型标的。毕竟它们是现金流永动机，行情来了股价能涨不说，长期持有还能每年稳稳拿到分红！毕竟这个市场谁干谁知道，在产能逐渐开始饱和的当下，各行各业赚钱都不那么容易了。
接着公布答案，这只个股还挺新，很多人不知道，它就是拉普拉斯，即现在的C拉普。2022年，拉普拉斯借行业东风，营收同比大涨1117.31%，公司进入高速发展赛道；2023年在隆基绿能、通威股份等大厂集体“体寒”的情况下，拉普拉斯实现30亿营收，同比增长135%。
公司净利润从2021年的亏损0.57亿增长到2023年的4.11亿，翻了足足8倍，可见，拉普拉斯业绩成长能力还是很强悍的！ 公司的业绩来源更让人出乎意料。关联方交易是每个公司都避之不及的，即便有，也大多选择使用点“技巧”粉饰掉。但拉普拉斯却能明晃晃地拿到桌面上，并且跟关联方绑定，让对方不得不带自己飞！
公司的大客户营收占比一直很高，招股书显示，2023年公司在手订单高达116.7亿，主要贡献者就是隆基绿能、晶科能源、等光伏大厂。
连城数控是公司第一大股东，而连城数控实际控制人之一钟某某为隆基绿能董事长，可以确定拉普拉斯与隆基绿能为关联企业。而隆基的创新和绝地求生能力大家也有目共睹，新电池产品的量产再次拯救起了它摇摇欲坠的股价，可见其技术后盾和新小弟也绝非等闲并不简单。
综上，“新秀”拉普拉斯占据行业上游价值量较大的电池片业务，手握隆基绿能和晶科能源两大客户，未来有望迎来业绩和估值的戴维斯双击。而老大哥隆基绿能也有望在入股之后，在新兄弟的科技力加持下注入新的活力，从资本市场获得重新获得新关注，从而涅槃重生。
但就像我之前说得，整个行业去弱留强过程中变数依旧很多，风险较大。我建议还是观望为主，不易追高。目前大盘3300左右来回盘整，确定性机会始终未出现，暂时配置高股息板块，关注行业实时动态，依然是我近期首选方略。
$隆基绿能(SH601012)$ $C拉普(SH688726)$
#六部门联合发文！新能源再迎重磅利好# #【有奖】经典大盘蓝筹还能上车吗？# #传头部光伏组件商集体涨价，影响几何？#
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