华电国际(600027/01071)发布了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易方案。此次交易的主要内容包括向中国华电收购江苏公司80%股权,向华电福瑞收购上海福新51%股权、上海闵行100%股权、广州大学城55.0007%股权、福新广州55%股权、福新江门70%股权、福新清远100%股权,向运营公司收购贵港公司100%股权。交易总金额为71.67亿元。
本次交易中,华电国际还计划向不超过35名特定投资者募集配套资金,金额不超过34.28亿元。募集资金将主要用于华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目及支付本次交易的现金对价和相关费用。交易完成后,华电国际的控股装机规模将显著提高至7,478.81万千瓦,进一步增强市场竞争力。
本次交易尚需获得股东大会批准、上交所审核及中国证监会注册同意,相关程序仍在进行中。
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