近期，多项支持资本市场发展的政策发布，A股及港股迎来强势反弹行情。国庆假期间，港股半导体强势上涨超40%，给A股半导体指数带来较好预期。目前看，半导体迎多重利好共振。

自主可控主线

SEMI 指出 2022 年，中国大陆半导体设备国产化率约为 30%，到 2025 年，国产化率会达到 50%。

产业复苏周期

从历史数据来看，全球及中国半导体销售额自2023年11月以来，同比连续正增长，半导体市场强势回暖。

增量资金可期

2024年成立的大基金三期注册资金3440亿元，募资规模较前两期进一步提升，后续亦有望逐步开启投资。

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