燕京啤酒(000729)估值分析：5家机构认为“低估”——三季度量价增速环比放缓，U8势能延续

【U财经】11月1日数据显示：5家机构认为燕京啤酒(000729)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第2。

认为“低估”的机构：5家

太平洋  估值：12.00元

根据2024年三季报和市场动销近况调整盈利预测，预计2024-2026年收入增速5%/6%/6%，归母净利润增速分别为39%/26%/20%，EPS分别为0.32/0.40/0.48元，对应PE分别为33x/26x/22x，按照2025年业绩给予30倍，给予目标价12.00元，给予“增持”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

西南证券  估值：11.61元

预计2024-2026年EPS分别为0.34元、0.43元、0.51元，对应动态PE分别为28倍、22倍、19倍。考虑到公司大单品U8势能强劲，内部管理改革持续深化，给予公司2025年27倍估值，对应目标价11.61元，首次覆盖给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

华福证券  估值：12.7元

我们预计公司24-26年归母净利润分别为8.95/11.33/14.16亿元，对应PE分别为31/24/19倍，考虑到公司未来三年仍可保持较高增速，对标行业龙头利润率具备较大提升空间，业绩释放的确定性较强，我们给予公司24年40倍PE进行估值，对应目标价为12.7元/股，维持买入评级。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--燕京啤酒(000729)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

$燕京啤酒(SZ000729)$$重庆啤酒(SH600132)$$珠江啤酒(SZ002461)$