吉比特(603444)估值分析：4家机构认为“低估”——24Q2业绩环比企稳，下半年有望开启新一轮产品周期

【U财经】11月1日数据显示：4家机构认为吉比特(603444)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第5。

认为“低估”的机构：4家

太平洋  估值：227.22元

2024Q2公司核心产品企稳带动营收环比增长，新游戏《飞吧龙骑士(大陆版)》等贡献业绩增量。同时，多款新游获批版号，下半年有望开启新一轮产品周期。因此，我们预计公司2024-2026年营收分别为41.30/46.09/50.88亿元，对应增速-1.32%/11.62%/10.39%，归母净利润分别为10.03/11.54/12.77亿元，对应增速-10.87%/15.03%/10.70%。给予公司16倍PE，对应目标价为222.72元/股。维持公司“增持”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  估值：241.50元

我们预计公司2024-2026年营业收入分别为41.4/48/53.8亿元，同比增速分别为-1%/16%/12%，归母净利润分别为11.4/13.5/15.5亿元，同比增速分别为1.3%/18.8%/14.3%，EPS分别为15.8/18.8/21.5元/股，3年CAGR为11.19%。鉴于公司研发实力领先，有望长期受益于游戏行业精品化趋势，我们给予公司2024年15倍PE，目标价237元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

德邦证券  估值：393.41元

我们预计公司2023-2025年实现收入43/48/55亿元，同比增长-17%/+14%/+14%；实现归母净利润11.7/14.0/16.5亿元，同比增长-20%/+20%/+18%。给予公司2024年20x目标PE，对应目标市值280亿元，目标价388.91元，首予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--吉比特(603444)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

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