东吴基金刘元海：关注 AI 应用投资机会

自chatGPT3.0 发布以来，我们看到大模型不断在升级，算力需求爆发式增长，AI硬件和AI 应用逐步落地，人工智能时代或已来临。我们认为这一轮全球科技创新驱动力大概率来自于AI人工智能，因此我们认为未来科技股投资策略的关键可能是拥抱AI，围绕AI寻找投资机会。去年至今AI算力表现比较强，我们认为AI算力可能还有投资机会，因为未来AI算力需求有望保持快速增长态势。站在当前时间点，我们更为关注 AI 应用的投资机会，包括：（1）AI大模型在端侧落地有望驱动AI硬件时代的开启，AI手机、 AI PC 以及AI物联网设备产业趋势有望越来越明显，投资机会：消费电子产业链和半导体等；（2） AI 技术在智能驾驶领域的应用，国内智能驾驶产业有望从培育周期进入成长周期，投资机会：汽车智能驾驶产业链等；（3）AI人形机器人；（4）拥抱AI的软件公司。中短期，我们更为关注 AI 硬件和AI智能驾驶投资机会。（注：观点具有时效性，仅供参考，不作为投资建议，市场有风险，投资需谨慎）

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