产品档案
金信消费升级股票A/C（006692/006693）
成立时间：2019年1月31日
最新规模：1.52亿 来源：三季报，截至2024年9月30日
基金经理杨超自2022年8月16日起开始管理该基金
产品业绩表现
过去五年
金信消费升级股票A收益率 94.85%
业绩比较基准收益率 27.11%
主动股票开放型排名 48/330
数据来源：金信消费升级股票2024年三季报，截至2024年9月30日；海通证券：基金业绩评价报告，发布时间2024.10.01，计算截止日期：2024.09.30
最新持仓情况
数据来源：金信消费升级股票季度报告，截至2024年9月30日，最新持仓可能发生变化，过往走势不预示未来表现。
基金主要持仓以航空旅游出行板块为主，前十大重仓股持仓占比58.55%，较今年二季度的集中度有所下降。前十大重仓股调入了锦江酒店，调出了润贝航科。
基金经理
金信消费升级股票基金经理：杨超
大消费、大科技领域的新材料研究、投资专家
拥有17年证券从业经验，2006年10月到2012年4月曾任鹏华基金研究部高级研究员；2012年5月到2021年3月曾任长城证券金融研究所负责人；2021年3月至今担任金信基金投资部基金经理、研究总监投资擅长：“先锋投资者”，深耕“新消费、新科技、新材料”领域，前瞻性研究，深入挖掘价值投资机会。
操作回顾
2024年3季度，金信消费升级股票继续将重点放在旅游出行板块，在持仓结构上继续聚焦于航空，景区，酒店，旅游等消费板块的配置，同时组合也适当配置了宠物，轻纺等其他板块的消费个股。由于市场对商旅出行预期较为悲观，航空机场板块表现落后于沪深300指数。
后市展望
今年以来，一些旅游出行数据依然较为亮眼。这也进一步说明，2023年以来的火爆旅游出行，或许并不仅仅是疫后线下消费场景的修复，而是一个新的消费趋势正在快速形成：中国新一代退休老人及新一代的年轻人，在消费倾向上都开始将更多时间及消费支出分配到旅游出行上。因此航空旅游出行板块有望迎来长周期投资机会。并且从政策层面来看，国内的免签政策正在带来入境游的热度持续提升，外国游客对来我国旅游展现出了极大的热情。这将会为我国的旅游出行行业带来新的增量。
但是截至今年前3季度，由于国内很多企业面临业绩压力，导致商旅出行低于预期，航空板块出现量增但价格同比下降的局面，拖累了板块表现。但预计随着越来越多的企业经营触底反弹，业绩回升，商旅出行有望逐步改善，航空机场盈利有望迎来进一步修复。
展望2024年4季度，随着国内经济政策逐步发力，多数企业盈利有望企稳回升，消费信心也有望逐步恢复。因此，2024年4季度组合将会继续重点关注航空出行及消费复苏相关领域的优秀企业，精选标的进行配置，对于医疗健康，食品饮料，交通运输，养殖等其他消费领域，组合也会保持密切关注，精选标的进行配置，努力为投资人创造持续的业绩回报。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。请投资者根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来的业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证。定投也不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。基金详情及风险收益特征详阅法律文件及相关公告。
金信消费升级股票风险等级为R3，适合专业投资者及风险承受能力等级为C3、C4、C5的普通投资者（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级及匹配意见为准），成立于2019年1月31日，杨超自2022年8月16日开始管理金信消费升级股票，周谧自2020年10月15日到2022年8月26日管理金信消费升级股票，程可自2020年9月18日到2020年11月5日管理金信消费升级股票，杨仁眉自2019年1月31日到2020年9月30日管理金信消费升级股票。金信消费升级股票A、金信消费升级股票C成立以来（2019.1.31-2024.09.30）的收益率分别为143.34%、132.59%，同期业绩比较基准收益率为63.32%。金信消费升级股票A份额2019、2020、2021、2022、2023、2024H1和Q3的业绩分别为34.47%、75.49%、10.46%、7.81%、-25.10%、0.44%和15.10%，金信消费升级股票C股票份额2019、2020、2021、2022、2023、2024H1和Q3的业绩分别为33.46%、74.13%、9.58%、6.96%、-25.69%、0.05%和14.86%，同期业绩比较基准收益分别为12.01%、51.17%、-8.75%、-12.77%、-10.74%、-1.49%和13.57%。数据来源：金信消费升级股票定期报告；业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%；收益率数据托管人已复核。
$金信消费升级股票A(OTCFUND|006692)$$金信消费升级股票C(OTCFUND|006693)$$上证指数(SH000001)$$创业板指(SZ399006)$
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