文 | 光伏头条 团队
微信公众号 | 光伏头条光伏头条（微信号：PV-2005）根据公开信息统计，今年三季度，约有216个光伏组件招标项目（标段）定标，合计容量35.72GW。
通过分析发现第三季度央国企招标中，组件方面呈现如下趋势和特点：
1、在招标规模上，呈现下降趋势。2024年第三季度定标35.72GW，与2023年第三季度相比有所下降；
2、价格方面，三季度光伏组件定标价极速下滑，9月均价已经跌破0.7元/W,。三季度最高中标价格1.15元/W，最低中标价格0.623元/W。
3、央企定标容量占比为64.11%。地方企业定标容量大幅增加达到12.82GW，占比35.89%。
4、在技术路线上，N型TOPCon组件成主流，占比56%；2023年底N型招标规模为35%，可见三季度N型组件采购规模大幅上升。
5、从单双面角度而言，双面组件占比高达61%，其中明确要求双玻组件的项目合计容量19.11GW，占比为53.5%；
6、功率要求方面，600Wp以下组件定标容量13.03GW，占比为37%；600Wp及以上组件占比23%，定标容量8.29GW。
7、中标企业方面，晶澳、天合、通威、晶科、正泰、隆基、英利、一道、环晟、东方日升等93家企业中标。排名前五的企业合计中标14.69GW，占总定标项目的41.13%。
8、招标企业方面，央企仍然是组件采购的主要买家，总采购规模为22.9GW，其他地方企业采购规模12.82GW。采购企业包括电建、国投、国家能源集团、中核、国家电投、华润、南方电网、华能、华电、能建、中煤集团、中国铁塔、中交集团、大唐、中国宝武、中国通号、中石化等17家央企以及54家地方企业。（注：文中所有统计数据均基于已公开且有明确中标量的招标信息数据，不包括集采未分配份额，如有遗漏欢迎补充）
光伏头条（微信号：PV-2005）根据公开信息统计，三季度35.72GW光伏组件定标项目之中，有10.11GW的光伏组件招标项目，未能确定中标人的中标份额，有25.61GW光伏招标项目确定了中标人以及中标份额。
企业方面，根据第三季度光伏组件企业中标容量统计，位列光伏组件中标排名前十的光伏组件企业分别为：晶澳科技（4080MW）、天合光伏（3985MW）、通威股份（2421MW）、晶科能源（2250MW）、正泰新能（1955MW）、隆基绿能（1504MW）、英利能源（1399MW）、一道新能（1276MW）、环晟光伏（1120MW）、东方日升（970MW）。
2024年三季度光伏组件企业中标榜！（前十）
2024年N型组件毫无疑问占据招投标市场上的主流位置。三季度，明确要求N型组件的项目（标段）有76个，合计容量25.3GW。光伏组件企业N型组件中标榜中，有40家企业中标。
根据第三季度光伏企业N型组件中标容量统计，位列前十的光伏组件企业，晶澳科技（3538MW）、天合光能（3534MW）、晶科能源（1873MW）、正泰新能（1462MW）、隆基绿能（1154MW）、通威股份（867MW）、英利能源（835MW）、环晟光伏（800MW）、协鑫集成（788MW）、东方日升（720MW）。
2024年三季度N型组件中标容量榜！（前十）
央企作为光伏组件招投标市场的绝对主力，其不论是招标规模还是设备要求均有指标性意义。
光伏头条（微信号：PV-2005）根据公开信息统计，央企项目光伏组件企业中标榜中，有64家企业上榜。以五大六小、两网、两建为代表的央企定标组件项目144个。
根据第三季度光伏企业央企组件项目中标容量统计，位列前十的光伏组件企业，晶澳科技（4040MW）、天合光能（2363MW）、晶科能源（2123MW）、通威股份（1802MW）、正泰新能（1791MW）、英利能源（1399MW）、一道新能（1160MW）、国晟科技（600MW）、华耀光电（500MW）、隆基绿能（474MW）。
2024年三季度央企组件采购中标榜！（前十）
央企之外，其他地方企业项目光伏组件企业中标榜中有48家企业上榜，72个项目，合计容量12.82GW。其中6.51GW确定了中标人以及中标容量。
根据第三季度光伏企业其他企业组件项目中标容量统计，位列前十的光伏组件企业分别为天合光能（1622MW）、隆基绿能（1030MW）、协鑫集成（804MW）、环晟光伏（800MW）、东方日升（770MW）、通威股份（620MW）、正泰新能（165MW）、湖南红太阳（150MW）、海泰新能（150MW）、晶科能源（127MW）。
2024年三季度其他企业组件采购中标榜！（前十）
光伏组件招投标市场6大趋势
光伏头条（微信号：PV-2005）长期关注光伏组件招投标市场，三季度的招投标市场呈现出了如下几大趋势： 1 定标规模同比下滑40.44% 2023年三季度，光伏头条（微信号：PV-2005）根据公开信息统计，约有59.97GW光伏组件项目定标；2024年三季度定标规模为35.72GW，同比下滑40.44%。2023年三季度定标光伏组件招标项目（标段）数为245个，2024年三季度定标数为216个，同比下滑11.84%。
2023年三季度有84家组件企业或代理商中标；2024年三季度93家企业或代理商中标。在定标容量大幅下滑的背景之下，参与投标且中标的企业数不降反升，可见2024年三季度光伏组件企业之间的竞争更为激烈。 2 央企占比高达64.11% 光伏头条（微信号：PV-2005）根据公开信息统计，2024年三季度以“五大六小”为代表的央企能源企业以及电建、能建、中石化、中煤集团、中国铁塔、中交集团、中国宝武等央企主导了光伏组件招投标市场，定标的光伏组件采购项目容量合计达到了22.9GW，占全部定标容量的64.11%。
2024年三季度央企光伏组件定标容量榜！
2024年三季度其他企业光伏组件定标容量榜！
从三季度P型、N型、HJT、BC组件各自中标价格来看，N型 TOPCon与P型价格相比几乎无差距，且两个最低价0.623元/W均为TOPCon组件。TOPCon组件最高价为0.839元/W，在7月定标上海电投电能成套设备有限公司二〇二四年度市场化项目第一批光伏组件框架采购，由晶科能源投出。
异质结组件最低价为0.71元/W，出自徐州华美电力工程有限责任公司的5.4MWp光伏项目组件采购。最高价出自8月定标的中核汇能及新华发电2024-2025年度异质结HJT光伏组件设备集中采购，安徽华晟新能源科技股份有限公司中标价为0.852元/W。
BC组件方面，9月30日定标的粤水电2024-2025年度光伏组件集中采购标段4，隆基投标价为0.8元/W；华耀光电投标价0.975元/W；爱旭股份投标报价0.785元/W。 4 N型组件占比63% 光伏头条（微信号：PV-2005）根据公开信息统计，在三季度定标的组件项目之中，TOPCon组件合计容量21.17GW，占比达到56%。HJT组件定标容量2.71GW，占比7%。P型组件在招投标市场的份额已经缩小至6%。
三季度，93家光伏组件及相关企业，竞逐35.72GW光伏组件招投标大市场。这其中晶澳科技、天合光能、通威股份、晶科能源、正泰新能位居定标容量榜前五。五家合计中标14.69GW，占总定标项目的41.13%。中标价格方面，晶科能源在五家企业中报出最高价0.839元/W。
晶澳排名第一 确定中标容量4.08GW
三季度，晶澳科技中标19个项目（标段），确定中标容量4.08GW。晶澳科技光伏组件中标企业中有国投、国家能源集团、电建、中煤、国家电投、中核等6家央企以及4家地方企业。
其中，晶澳科技最高价中标项目为长乐区2024年度虚拟电厂项目光伏组件框架协议采购项目，该项目于7月9日定标，该项目招标容量21.7MW，晶澳科技作为中标人之一，中标价为0.829元/W。
晶澳科技最低价中标项目为粤水电2024-2025年度光伏组件集中采购标段2双面双玻单晶TOPCon组件。该标段于9月30日公示中标候选人，采购容量2500MW，设备要求580Wp及以上双面双玻组件。晶澳科技作为中标候选人之一，投标报价0.66元/W。
天合光能中标21个项目 确定中标容量3.99GW
光伏头条（微信号：PV-2005）根据公开信息统计，三季度，天合光能中标项目（标段）数为21个。天合光能光伏组件中标企业中包括了国投、中国电建、国家电投、中石化等4家央企以及广东能源集团、广州发展、深圳能源、粤水电等8家地方企业，确定中标容量3.99GW。
其中，天合光能最高价中标项目为山东电力工程咨询院有限公司2024年度光伏组件框架标段二 N型210双面组件。该标段于8月5日定标，该项目招标容量300MW，天合光能作为中标人之一，中标价为0.82元/W。
天合光能最低价中标项目为粤水电2024-2025年度光伏组件集中采购标段2双面双玻单晶TOPCon组件。该标段于9月30日公示中标候选人，采购容量2500MW，设备要求580Wp及以上双面双玻组件。天合光能作为中标候选人之一，投标报价0.667元/W。
通威跻身前三 确定中标容量2.42GW光伏头条（微信号：PV-2005）根据公开信息统计，三季度，通威股份中标项目（标段）数为23个。通威股份光伏组件中标企业中包括了电建、国家能源集团、国家电投、中石化等4家央企以及深圳能源、水发集团、粤水电等5家地方企业，确定中标容量2.42GW。
其中，通威股份最高价中标项目为山东电力工程咨询院有限公司2024年度光伏组件框架标段二 N型210双面组件以及标段三 N型矩形片组件。该项目于8月5日定标。通威股份作为中标人之一，中标价为0.81元/W。此外，通威于7月15日中标上海电投电能成套设备有限公司二〇二四年度市场化项目第一批光伏组件框架采购标段一 P型单面 590Wp及以上，中标价同样为0.81元/W。
通威最低价中标项目同样出自为粤水电2024-2025年度光伏组件集中采购标段2双面双玻单晶TOPCon组件。通威股份作为第五中标候选人，投标报价0.653元/W。
晶科能源排名第四 确定中标容量2.25GW光伏头条（微信号：PV-2005）根据公开信息统计，三季度，晶科能源中标项目（标段）数为21个。晶科能源光伏组件中标企业中包括了国家能源集团、电建、国投、国家电投、中石化等5家央企以及广东能源集团、广州发展、深圳能源、水发集团、粤水电等8家地方企业，确定中标容量2.25GW。
其中，晶科能源最高价中标项目为上海电投电能成套设备有限公司二〇二四年度市场化项目第一批光伏组件框架采购标段三 N型单面580Wp及以上。晶科能源作为中标人之一，中标价为0.839元/W。
晶科能源最低价中标项目同样出自为粤水电2024-2025年度光伏组件集中采购标段2双面双玻单晶TOPCon组件。晶科能源作为第一中标候选人，投标报价0.643元/W。
正泰新能成为黑马 确定中标容量1.96GW
光伏头条（微信号：PV-2005）根据公开信息统计，三季度，正泰新能中标项目（标段）数为20个。正泰新能光伏组件中标企业中包括了华润、电建、国家能源集团、中国铁塔、国家电投、能建等6家央企以及广州发展、深圳能源、粤水电等8家地方企业，确定中标容量1.96GW。
其中，正泰新能最高价中标项目为长乐区2024年度虚拟电厂项目光伏组件框架协议采购项目。该项目招标人为福州市长乐区产投能源有限公司，项目于7月9日定标。正泰新能作为中标人之一，中标价为0.803元/W。
正泰新能最低价中标项目为华润电力2024年第3批光伏项目光伏组件设备集中采购标段一与标段二。两个标段均要求双面双玻N型组件。正泰新能独揽两个标段，投标报价0.623元/W。
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来源：光伏头条
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