11月1日，三大股指早盘探底回升，午后再度回落，创业板指跌近2%；全A成交超2.2万亿元，场内超4300股飘绿。行业板块多数收跌，软件开发、互联网服务、计算机设备、通信服务、半导体、电子元件、通信设备、消费电子等TMT板块跌幅居前，小金属、能源金属、医药商业板块逆市大涨。今日的热点包括稀土、大消费等。
【稀土】缅甸稀土重磅消息 中重稀土或受影响
有报道称，缅甸当地稀土矿开采已停滞。据SMM，上游矿商反映，局势已导致边境关闭，缅甸稀土矿暂时无法进入国内。
对于缅甸稀土开采停滞，中国稀土相关人士表示，我们也看到一些媒体相关信息。目前，公司有自采矿，能保证自身所需。北方稀土相关人士则表示，原来有进口矿，现在就相当于供给量少了。对于该事件是否会影响稀土价格，中国稀土相关人士称，这个不好回答；北方稀土人士称，供给少了，原料端或许会紧平衡。
缅甸以中重稀土离子矿为主，2023年原矿产量全球占比11%。缅甸是我国重要的稀土原料来源之一，2024年1—9月，我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物，占同期氧化物总进口量的74.9%。
华泰证券指出，缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限，或导致中重稀土供需格局短缺。据SMM调研，当前国内冶炼分离厂尚有2个月原料库存。若原料库存消耗殆尽，中重稀土价格可能出现大幅上涨。轻稀土供需格局亦将改善，但国内供给仍有潜力，短缺幅度或弱于中重稀土。
附稀土相关概念股梳理
英洛华：稀土永磁材料销售区域国内占比55%,东南亚21%欧洲18%,其他6%；
西磁科技：公司是一家综合性的磁性应用产品专业制造商，专业从事磁力过滤设备和各种磁性应用组件的研发、设计、生产和销售；
九菱科技：公司有稀士钕铁硼产品。公司主营业务是粉末冶金制品和磁性材料的研发、生产和销售；
奔朗新材：公司主要稀土永磁产品为稀土永磁元器件，可应用于节能电机、电梯曳引机、 3C 电器新能源汽车、风电等行业；
银河磁体：全球粘结钕铁硼稀土磁体产销龙头；
正海磁材：国内高性能钕铁硼永磁材料龙头；
中科磁业：公司主要从事永磁材料的研发、生产和销售是目前国内重要的永磁材料生产商之一；
大地熊：公司主要从事磁性材料的研发、制造和销售主要产品为烧结钕铁硼、橡胶磁等；
金力永磁：公司是全球领先的风电领域稀土永磁材料(磁钢)供应商；
宁波韵升：中国主要的稀土永磁材料制造商之一；
北方稀土：我国稀土行业六大稀土集团之一；
中科三环：公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商，是我国稀土行业六大稀土集团之一；
东方锆业：国内率先实现第三代稀土永磁材料钕铁硼的研究开发和产业化；
广晟有色：澳大利亚拥有WIM150项目及明达里两个矿区已探明资源中独居石含有大量稀土资源；
创兴资源：六大稀土集团之一广东省稀土产业集团的唯-稀土上市平台；
中国稀土：公司间接持有广西国兴稀土矿业有限公司40%股权。现为广西省唯一的稀土采矿许可证；
厦门钨业：六大稀土集团之一，中国五矿的唯-稀土上市平台，国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一；
盛和资源：作为国家六大稀土集团之一,完成了对福建省的稀士资源整合；
包钢股份：公司与美国芒廷帕斯矿山团队合作，目前全年产量已超过 3 万吨 REO，已成为中国之夕最大的稀土矿山，产品全部由公司销售到国内处理；
中色股份：公司在铅锌冶炼及稀土分离等方面技术水平处于国内领先地位；
中国宝安：公司参股的赣州鑫磊稀士新材料有限公司是家从事稀土矿山开采；
中炬高新：公司持股比例为28.5%的中山市天骄稀土材料有限公司主营加工销售稀土系储氢材料、稀上新材料；
横店东磁：国内规模最大的磁性材料生产企业，拥有年产15万吨铁氧体预烧料、13万吨永磁铁氧体；
龙磁科技：公司主要从事永磁铁氧体新型功能材料的研发、生产和销售，是国内高性能永磁铁氧体湿压磁瓦主要生产企业之一；
新莱福：公司自主研发了新型稀土永磁粉体制备技术；
久吾高科：公司有离子型稀土矿冶炼工艺中膜分离技术应用开发；
三川智慧：公司以自有资金购买赣州天和永磁材料有限公司67%股权，天和永磁成为三川智慧的控股子公司；
科恒股份：主营业务主要为锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备、稀土发光材料等；
钢研纳克：公司拥有针对海关稀士缉私需求的“稀土快速鉴别仪”、可用于稀土及磁材料检测的“全谱电感耦合等离子体(ICP)光谱仪”；
北矿科技：世界最大永磁铁氧体预烧料生产企业之一；
中钢天源：万吨永磁器件和1500吨稀土永磁器件生产能力；
焦作万方：公司持有中国稀有稀士股份有限公司11.73%的股权；
华伍股份：子公司江西力华科技发展有限公司经营范围包含、高中低碳锰铁、稀土、铁精粉及油脂化工(危险化学品除外)贸易；
华宏科技：稀土永磁业务是公司围绕稀士产业，向下游应用领域进行的延伸布局，通过子公司中杭新材及其下属子公司开展稀土永磁材料的研发、生产与销售。
【大消费-白酒】消费新政策支持正在路上 白酒股估值中枢有望修复
商务部副部长盛秋平在国新办新闻发布会上介绍，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。
比如，近期将研究出台推进首发经济，推动批发零售业高质量发展，支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设，开展汽车流通消费改革试点，促进健康消费专项行动方案等。
五个城市也将出台配套政策。比如，上海、广州将推出首店首发、首秀首展支持和奖励政策；北京、天津、上海、重庆将发放餐饮、文旅、体育等服务消费券。这些政策措施将与消费月活动形成叠加效应，给消费者带来实实在在的实惠。
在利好消息催化下，消费板块今日较为强势，品渥食品、百润股份、麦趣尔、黑芝麻等多股涨停。
其中，白酒股表现亮眼，好当家、水井坊涨停，皇台酒业、山西汾酒、舍得酒业等涨幅居前。
此前，白酒上市公司2024年三季报出炉。贵州茅台前三季度营业总收入首次突破1200亿元，营收净利均实现同比两位数增长；老白干酒、古井贡酒、金徽酒、迎驾贡酒、山西汾酒等多家酒企均实现两位数的业绩增幅；金种子酒今年前三季度则持续亏损，净亏损9952.61万元，亏损额同比扩大。
水井坊总经理胡庭洲表示，政策红利的传导需要时间，目前白酒行业仍处于深度调整阶段，白酒的消费需求、消费场景和消费行为正发生着深刻的变化。水井坊在三季度的营收和利润表现符合预期，对长期前景充满信心。
机构也表示，当前时点来看，多重政策催化下底部已形成，且板块股息红利具备相对优势，在整体经济预期好转下，白酒作为优质顺周期资产，估值中枢仍存在修复空间，后续关注财报风险释放后2025年企业目标的制定，供给端降速收缩预期下，中长期跟踪政策端改善传导至需求端恢复的节奏。
【其他消息】
美国ITC正式对TOPCon太阳能电池、组件、面板、组件和下游产品启动337调查
美国国际贸易委员会（ITC）投票决定对特定TOPCon太阳能电池、组件、面板、组件和下游产品启动337调查。美国国际贸易委员会将于立案后45天内确定调查结束期。除美国贸易代表基于政策原因否决的情况外，美国国际贸易委员会在337案件中发布的救济令自发布之日生效并于发布之日后的第60日起具有终局效力。
苹果发布财报 iPhone业务表现平稳 大中华区业务承压
苹果发布2024财年第四财季（2024年第三季度）财报，该季度苹果实现营收949.3亿美元，同比增长6.07%；净利润为147.36亿美元，同比下降35.81%。第三季度，苹果iPhone业务总体表现平稳，收入为462.22亿美元，同比增长5.52%。但苹果大中华区业务承压，该季度实现营收150.33亿美元，同比略降。
(文章不构成投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)
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