之前重组估值226.3亿，这两年增值按15%算，226.3*15%=33.945+226.3=260.245*16.51%=42.9664495亿，还会募集配套资金，公司以相互平衡的方法现金可转债方式，我觉得会是1:1，43亿现金43以可转债。停牌前120天均价21.41*0.8=17.128，转股价17左右。这个方案相对合理，大股东得到实惠，上市公司短期无压力，股权增加在以后，后面利润释放，对于增加的股份相对也无影响那么大，而且别人重要资产换稀释后的资产也不能亏。$中船防务(SH600685)$ $中国船舶(SH600150)$
2024-11-02 13:28:49
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大股东完全可以把柴油机股份转为上市公司股份，现在是43亿给他，再把43拿回来做可转债投入中柴油机，股份到手，暂时不增加股份，对二级市场友好，同时增加产能，这样对大股东也好对二级市场也好，很友好的事，比直接定增好多了，其实唯一吃亏的是船舶，船舶的柴油机股份会被稀释！整个过程其实是上市公司收回16%股份，再配套资金，其实上市公司最后能拿到20%多柴油机股份，船舶股份会被稀释到20%多一点。只有船舶吃亏了。这也是小股东的悲哀，就像广船国际，船舶控股后每次增资都是船舶，防务没有增资，股份持续被稀释。$中国动力(SH600482)$ $中国船舶(SH600150)$ $中船防务(SH600685)$ 之前船舶背刺防务，如今要被动力背刺了，就看剩下的股份怎么从船舶手里拿回来吧。聪明的船舶应该在动力股价低时主动送上，才能享受未来周期的膨胀。
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